Jak uruchomić i używać Lightning Email Template Builder

Email Template Builder zmienił oblicze tworzenia Email Templatów i generalnie masowej wysyłki maili za pomocą Salesforce. Nowy Template Builder pozwala na kreowanie bardziej dopasowanych wiadomości do potrzeb, ciągle zmieniającego się rynku.  Sam w sobie Email Template Builder jest bardzo prosty w obsłudze i intuicyjny. Dlatego w tym wpisie głównie skupimy się na opisie procesu uruchamiania… Czytaj dalej Jak uruchomić i używać Lightning Email Template Builder

Po skończonym Screen Flow przenieś się do Nowego lub poprzedniego rekordu.

W tym artykule zaprezentujemy wam, jak po zakończonym Screen Flow dać możliwość użytkownikowi przełączenia się bezpośrednio do nowo utworzonego rekordu lub powrotu do rekordu, z którego zaczynaliśmy proces. W celu przedstawienia tego o czym mówimy, na początku pokażemy wam parę zdjęć z opisem funkcjonalności a następnie przejdziemy do technicznego rozwiązania.  Nasz omawiany proces jest uruchamiany… Czytaj dalej Po skończonym Screen Flow przenieś się do Nowego lub poprzedniego rekordu.

Konwersja rekordu Lead

Kiedy już utworzyliśmy nowy rekord na obiekcie Lead i po wstępnych rozmowach z potencjalnym klientem chcielibyśmy przejść do kolejnego procesu sprzedażowego, czyli utworzenia rekordów na obiektach: Account, Contact i Opportunity.  Konwersja, bo tak nazywa się standardowa automatyzacja Salesforce, pozwala na utworzenie 3 rekordów za pomocą 2 kliknięć i zaoszczędzenie czasu podczas przepisywania danych.  Mając otwarty… Czytaj dalej Konwersja rekordu Lead

Obiekt – Lead

Praca w Salesforce z założenia opiera się na 4 podstawowych obiektach, są to: Leads – czyli potencjalni klienci lub potencjalne interesy Accounts – czyli firmy, z którymi już współpracujemy Contacts – są to pracownicy firm, często mogą to być osoby wcześniej zapisane jako Lead Opportunities – rekord za pomocą, którego przygotowywujemy i przedstawiamy ofertę dla… Czytaj dalej Obiekt – Lead

Podsumowanie Salesforce Summer’21 Release.

Podsumowując Salesforce Summer’21 Release czyli najnowszą aktualizację systemu, napisaliśmy dla was 6 artykułów, które naszym zdaniem są najciekawszymi rozwiązaniami wprowadzonymi tego lata.  Jako ostatni artykuł z tej serii, chcielibyśmy wam zaprezentować zbiorczy Trailhead (platforma do nauki Salesforce od podstaw), gdzie znajdą państwo zadania i opisy z większością aktualizacji (Klik) Poniżej znajdują się wszystkie odnośniki z… Czytaj dalej Podsumowanie Salesforce Summer’21 Release.

LinkedIn Sales Navigator jako standardowe rozwiązanie Salesforce

LinkedIn Sales Navigator jest dostępny dla użytkowników Salesforce posiadających licencję Linkedin – Sales Navigator Team lub Enterprise. Rozwiązanie to pozwala na przeglądanie kontaktów z linkedin bezpośrednio w Salesforce. Wraz z najnowszym uaktualnieniem Salesforce, LinkedIn Sales Navigator jest dostępny bezpośrednio w systemie i nie ma konieczności instalowania zewnętrznej aplikacji z AppExchange. Jednym z minusów rozwiązania od… Czytaj dalej LinkedIn Sales Navigator jako standardowe rozwiązanie Salesforce

Masowe Akcje z widoku Split View

Ciekawym udogodnieniem wprowadzonym przez Salesforce wraz z Summer’21 Release jest możliwość wykonywania masowych akcji z widoku Split View.Wcześniej masowa edycja rekordów była możliwa tylko w widoku Table.  Split View jest to forma połączenia przeglądania rekordów w formie tabeli oraz pełnego widoku edycji rekordu.  Na załączonym zdjęciu widoczny jest widok Table, gdzie po lewej stronie zaznaczając… Czytaj dalej Masowe Akcje z widoku Split View

Pobierz Dashboard jako zrzut ekranu – Salesforce Summer’21 Release

Krótka informacja o nowym pomocnym rozwiązaniu zastosowanym w Dashboardach.  Została dodana możliwość pobierania widoku Dashboardu w formacie .PNG,  co pozwala na tworzenie ‘zrzutu ekranu’ bez konieczności używania zewnętrznego narzędzia do przechwytywania ekranu.  Opcja ta jest dostępna na rozwijanej liście przycisków znajdującej się w prawym górnym rogu ekranu.  Śledź nasze publikacje poprzez Facebook, Linkedin. Zespół ME… Czytaj dalej Pobierz Dashboard jako zrzut ekranu – Salesforce Summer’21 Release

Edytowanie pól w raportcie – Salesforce Summer’21 release

Kolejną letnią nowością jaka przyniosła nam aktualizacja Salesforce jest możliwość edytowania pól w rekordach bezpośrednio w Raporcie. Pozwala to na zaoszczędzenie czasu, gdy chcemy poprawić jakąś wartość przeglądając dane za pomocą raportu. Dzięki temu usprawnieniu nie będziemy musieli każdego z rekordu z osobna otwierać w nowej karcie, co może być uciążliwe jeśli chodzi o edytowanie… Czytaj dalej Edytowanie pól w raportcie – Salesforce Summer’21 release