Automatyczne odpowiedzi w Salesforce

Wypełniając formularz na stronie w celu skontaktowania się z firmą, chcielibyśmy otrzymać potwierdzenie, że nasza wiadomość została wysłana poprawnie i jest w odpowiednich rękach. 

W Salesforce Case Auto-Response Rule umożliwia nam wysłanie wiadomości zwrotnej do osoby tworzącej Sprawę(Case) automatycznie, po spełnieniu określonych warunków. 

Teraz ustawimy przykładową automatyczną odpowiedź.

W wyszukiwarce Konfiguracji (Setup) wpisujemy Case Auto, wybieramu z listy a następnie klikamy New w otwartym oknie. 

Wpisujemy nazwę automatyzacji, aktywujemy i zapisujemy.

Po zapisie zostaniemy przeniesieni do strony początkowej, następnie klikamy na nazwę nowo utworzonego elementu. 

Przechodzimy do strony początkowej, następnie klikamy nazwę nowo utworzonego elementu. 

W sekcji Rule Entries klikamy New. 

W kroku pierwszym ustalamy, w której kolejności Rule Entry ma być wywoływana przez system. 

Następnie wyznaczamy warunki dla jakich wiadomość zwrotna ma zostać wysłana. Dla bardziej skomplikowanych konfiguracji możliwe jest skonstruowanie formuły. 

W przypadku poniżej, automatyczna odpowiedź będzie tworzona, jeżeli podczas tworzenia Sprawy (Case), w polu Case Origin znajdzie się wartość ‘Email’. 

Teraz w kroku 3 zajmiemy się kształtem wiadomości zwrotnej. 

W polu Name wpisujemy temat naszego maila zwrotnego.

Następnie podajemy zweryfikowany przez Salesforce adres Email, który będzie przedstawiony jako adres nadawcy.

Reply-To Address – adres email, na który będą przychodzić odpowiedzi w momencie, gdy nasz klient odpisze na automatyczną odpowiedź.

W kroku 4 wybieramy email template, który będzie tworzył automatyczną wiadomość.

5 sekcja, po zaznaczeniu Send response to all recipients, automatyczna wiadomość zostanie wysłana również do osób w CC i BCC.

Ostatnia 6 część tworzenia Auto-Response Rules umożliwia dołączenie ankiety. 

Po sprawdzeniu wprowadzonych danych zapisujemy. 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *