Automatyczne przypisywanie zgłoszeń w Salesforce

Case Assignment Rule tak nazywa się rozwiązanie w Salesforce pozwalające na automatyczne przypisywanie Spraw (Cases) do kolejek lub użytkowników w momencie ich tworzenia. 

Proces ten może być zapoczątkowany podczas ręcznego tworzenia Spraw, oraz gdy Sprawy są tworzone automatycznie za pomocą Email-To-Case, Web-To-Case i Community .

Tylko jeden Assignment Rule może być aktywny dla całej organizacji, ale każdy z nich posiada wiele Rule Entries czyli reguł, które określają gdzie, jak i do kogo możemy przypisać Sprawę.

Przejdźmy teraz do utworzenia przykładowego Case Assignment Rule. 

W wyszukiwarce konfiguracji (Setup) wpisujemy Assignment, klikając otworzy nam się lista Ruli, które zostały już utworzone. Klikamy New. 

Wpisujemy nazwę, która pozwoli nam określić co zawiera nasz Assignment. 

Klikamy Active i Save. 

Po zapisaniu, otworzy nam się spowrotem strona początkowa i wybieramy nasz nowo utworzony Assignment klikając na jego nazwę, w celu dodania Rule Entries.

W zakładce Rule Entries klikamy New.

W kroku pierwszym ustalamy, w jakiej kolejności mają się uruchamiać Rule Entries. 

W kroku 2 określamy dla jakich warunków Case Assignment Rule ma zadziałać. Możemy wyznaczyć kryteria odnośnie pól lub napisać formułę.

Na zdjęciu poniżej wybrane jest Pole Case:Origin i jeżeli wartość w tym polu będzie równa Email, to nasza Sprawa zostanie przypisana do odpowiednio (Krok 3): 

Kolejki o nazwie Test wraz z wiadomością określoną za pomocą Email Template. 

Możemy również przypisać Sprawę do konkretnego Użytkownika oraz w Kroku 4 

Dodatkowo jest możliwe przypisanie Sprawy do Zespołu  czyli grupy użytkowników (Case-Teams)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *