Automatyzacje Obiektu Sprawy(Cases) w Salesforce

Sprawy (Cases) są bardzo dobrze rozwiniętym zagadnieniem na platformie Salesforce, pomagającym w kontakcie z klientami. Zgłoszenia jak i późniejsze rozpatrywanie spraw wiążą się z ogromną ilością przetwarzanych danych i powielaniem schematów w czasie zajmowania się zapytaniami od klientów.

Salesforce w celu ułatwieniu pracy  zespołowi specjalistów obsługujących kontakty z klientami zastosował wiele automatyzacji w celu usprawnia procesów. 

Poniżej przedstawimy wam pokrótce większość usprawnień dotyczących Spraw(Cases). Dokładniejszy opis każdego z elementów oraz w jaki sposób możemy go zastosować dla naszej organizacji będą opisane na naszym blogu w osobnych artykułach. 

Case Assignment Rule 

Są tworzone w celu automatycznego przydzielenia Spraw, kiedy są przydzielane bezpośrednio do Użytkowników lub Kolejek.

Case Auto Response Rule

W momencie automatycznego utworzenia Sprawy, system wysyła wiadomość do klienta o przyjęciu zgłoszenia.

Case Escalation Rule

W momencie, gdy Sprawa spełni zadane warunki, automatyzacja ta pozwala wykonać do 5 akcji. 

Web-To-Case

Pozwala na przechwycenie wiadomości z formularza na stronie internetowej i utworzeniu z niej Sprawy w Salesforce.

Email-To-Case

Jeżeli klient wysyła wiadomość E-mail bezpośrednio na adres naszego supportu, tworzona jest automatycznie nowa Sprawa.

Case Teams 

Są to tworzone przez administratora grupy użytkowników, które wspólnie mogą pracować nad jedną Sprawą, mając dostęp do wszystkich potrzebnych informacji.

Case Queues

Sprawa nie przypisana do żadnego użytkownika jest dodawana do kolejki, gdzie dostęp mają członkowie z roli i publicznych grup.

Macros

Pozwalają na łączenie różnych Spraw, które dotyczą tego samego zagadnienia.

Ownership Transfer

 Możliwość przełączania Spraw między właścicielami ( Użytkownicy, Kolejki )  używając linku do zmiany obok nazwy właściciela na rekordzie.

Support Channels & Features

Za pomocą tego narzędzia jesteśmy w stanie użyć dodatkowych kanałów kontaktu z klientem w Salesforce, takich jak Call Center, Live Agent, Omni Channel.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *