Blog

ME PL Solution Salesforce Partner
  • Jak uruchomić i używać Lightning Email Template Builder

    Email Template Builder zmienił oblicze tworzenia Email Templatów i generalnie masowej wysyłki maili za pomocą Salesforce. Nowy Template Builder pozwala na kreowanie bardziej dopasowanych wiadomości do potrzeb, ciągle zmieniającego się rynku. 

    Sam w sobie Email Template Builder jest bardzo prosty w obsłudze i intuicyjny. Dlatego w tym wpisie głównie skupimy się na opisie procesu uruchamiania tego narzędzia. 

    W pierwszej kolejności musimy utworzyć permission i przypisać go do użytkownika. Access drag-and-drop content builder , dzięki temu użytkownik będzie mógł korzystać z Email Template Buildera. 

    Następnie upewniamy się czy w naszej organizacji jest włączona funkcja Folders and Enhanced Sharing. W tym celu w wyszukiwarce konfiguracji wpisujemy i klikamy Lightning Email Templates i przełączamy suwak na włączony. 

    Tworzymy nowy template uzupełniając dane i zapisujemy.

    W edycji naszego Templatu pojawił się nowy przycisk Edit in Builder, który klikamy i zostajemy przeniesieni do Email Template Builder. 

    Poniższe zdjęcie przedstawia przykładowy wygląd maila edytowanego za pomocą Buildera. 

    Mamy możliwość dodawania przycisków, zdjęć, wstawiać zapis źródłowy HTML i przesuwania każdego z elementów. 

    Źródło:

    https://help.salesforce.com/s/articleView?id=release-notes.rn_sales_productivity_email_ETB.htm&type=5&release=228

  • Po co mi CRM? Zapis z webinaru

    Dla tych z Państwa, którzy nie mogli z nami być wczoraj, przygotowaliśmy zapis z webinaru pt.:

    “Po co mi CRM?”

    Całe spotkanie zostało zarejestrowane i opublikowane na naszym kanale na YouTube.

    W trakcie wystąpienia, nasz Ekspert omówił następujące tematy:

    • czym w ogóle jest CRM,
    • czym jest Salesforce,
    • w jaki sposób CRM pozwala scentralizować przechowywane dane,
    • jak w bardziej przystępny sposób prezentować dane,
    • w jaki sposób zatrzymać swoich Klientów,
    • znaczenie rekomendacji,
    • koszty pozyskiwania nowych Klientów,
    • w jaki sposób zwiększyć liczbę potencjalnych Klientów,
    • wpływ doświadczenia zakupowego na budowanie trwałych relacji,
    • spójność doświadczenia Klienta w interakcji z naszą firmą,
    • budowanie zaufania,
    • automatyzacja powtarzalnych, żmudnych zadań,
    • podstawowe funkcje Salesforce,
    • CRM może być tani,
    • Salesforce Essentials.

    Film trwa ok. godziny. Dzięki temu, że nagranie zostało opublikowane na YouTube, mogą Państwo do niego wrócić w każdej chwili.

    Zachęcamy do obejrzenia nagrania.

    Mamy nadzieję, że zapis rozbudzi Państwa ciekawość i zachęci do tego, aby dowiedzieć się więcej o tym, w jaki sposób CRM od Salesforce może pomóc usprawnić pracę w Państwa firmie.

    Tymczasem, zachęcamy do zapoznania się z bezpłatnymi materiałami na naszym blogu, które publikujemy regularnie. Od ponad roku zebrała się tam spora dawka wiedzy, z której mogą Państw korzystać w dogodnym dla siebie czasie.

    Zespół ME PL Solution

  • Po skończonym Screen Flow przenieś się do Nowego lub poprzedniego rekordu.

    W tym artykule zaprezentujemy wam, jak po zakończonym Screen Flow dać możliwość użytkownikowi przełączenia się bezpośrednio do nowo utworzonego rekordu lub powrotu do rekordu, z którego zaczynaliśmy proces.

    W celu przedstawienia tego o czym mówimy, na początku pokażemy wam parę zdjęć z opisem funkcjonalności a następnie przejdziemy do technicznego rozwiązania. 

    Nasz omawiany proces jest uruchamiany za pomocą przycisku ‘New Contact’, który został dodany do related listy Contact na obiekcie Account. 

    Po uruchomieniu procesu, otworzyło nam się okno z polami do wypełnienia…

    …po wypełnieniu pól klikamy next i prezentuje nam się widok końcowy procesu.

    Gdzie po kliknięciu na Contact rekord zostaniemy przeniesieni do nowo utworzonego rekordu podczas procesu a po naciśnięciu Finish, wrócimy do rekordu, z którego zaczynaliśmy proces. 

    Sama automatyzacja jest bardzo prosta, zbiera informacje i tworzy nowy rekord Contact przypisany do rekordu Account z którego zaczynamy proces.

    Teraz do rzeczy… Jak sprawić aby użytkownik miał wybór, do którego z rekordów chciałby się ‘przenieść’ po zakończonym procesie. 

    Zacznijmy od automatyzacji ( Flow )

    Widzimy tutaj jeden Screen, gdzie zbierane są informacje do nowego rekordu, następnie jest Create Record, w tym elemencie przypisujemy wartości ze Screen do odpowiednich pól na  nowym rekordzie Contact. Kończymy automatyzację wraz z ostatnim Screen-em, gdzie znajdują się informacje o odnośniku do nowo powstałego rekordu jak i przycisk finish. 

    Obiekt Create Record ustawiamy tak jak na obrazku poniżej, wybieramy obiekt Contact i przypisujemy odpowiednie wartości do pól. 

    W czerwonej ramce znajduje się zmienna, do której przypisywane jest wartość ID rekordu,z którego zaczynamy proces ( Czyli tam gdzie klikamy przycisk New Contact ). 

    W dolnej części bloku Create Records musimy zaznaczyć przycisk Manually assign variables i wstawić zmienną ( Variable) typu text do okienka poniżej. W ten sposób zapiszemy ID nowo powstałego rekordu Contact. 

    W ostatnim Screen dodajemy Display Text i wypełniamy pole po prawej odpowiednimi sformułowaniami. 

    I  teraz klu artykułu, zaznaczamy text, gdzie ma się znajdować odnośnik do nowego rekordu, klikamy symbol oznaczony czerwoną strzałką i wpisujemy /{!NewContactId}

    Pomiędzy {!…..} wstawiacie nazwę zmiennej użytą przez was w Create Record. 



    !UWAGA! Nie zapominajcie o /  bo inaczej nie zadziała. 

    Pozostaje sprawa powrotu do rekordu Account, gdzie zaczynaliśmy proces. 

    Setup→ Object Menager→ Contact→ Buttons, links, and Actions 

    Tworzymy nowy przycisk na obiekcie Contact. 

    Wybieramy List Button (Inaczej nie będzie on widoczny na Releated Liście)

    1. API nazwa Flow 
    2. Do zmiennej użytej w bloczku Create Records jako Account ID przypisujemy wartość ID rekordu z którego zaczynamy proces. 
    3. W tym miejscu określamy, gdzie wyląduje nasz ekran po wciśnięciu przycisku Finish. Czyli wpisujemy Account ID to samo co w podpunkcie 2. 

    Jeszcze szybka uwaga, jak dodać przycisk New Contact do Contact Related List na obiekcie Account. 

    Setup→ Object Menager→Account→ Page Layouts→ skrolujemy do sekcji z Related Listami.

    Dla Related Listy Contact klikamy symbol klucza i rozwijamy sekcję Buttons. 

    Mamy nadzieję, że taka w miarę skondensowana forma wam się podobała. Zachęcamy do śledzenia naszych publikacji i obserwowania naszych stron na portalach społecznościowych. Linkedin, Twitter, Instagram, Facebook

  • Czym są pakiety produktów w Salesforce CPQ?

    Instalując paczkę Salesforce CPQ dostajemy dużo nowej funkcjonalności, która pomoże nam tworzyć, wysyłać i zawierać umowy znacznie szybciej niż standardowa oferta Salesforce. Jedną z nich są pakiety produktów, które omówimy w tym artykule. 

    Pakietem produktów nazywamy produkt, który zawiera w sobie różne opcje. Takim pakietem mógłby być na przykład Pakiet Informatyczny, który zawierałby w sobie laptopy, klawiatury, drukarki itd.

    Cena opcji może być uwzględniona w cenie pakietu, jeśli zaznaczymy pole ‘Bundled’ na stronie opcji.

    Ilość opcji również może zależeć od pakietu, jeśli w ‘Type’ wybierzemy opcję ‘Component’. W takim przypadku kiedy zmienimy ilość pakietu, zmieni się również ilość opcji.

    Opcje w ramach pakietu możemy pogrupować w grupy opcji zwane ‘Feature’. Po utworzeniu nowego Feature na każdej z opcji wybieramy grupę, do której dana opcja powinna należeć. 

    Co jeszcze możemy zrobić w ramach pakietów?

    Dodatkowymi ulepszeniami jakie możemy wykorzystać w ramach tworzenia swoich pakietów produktów są Ograniczenia opcji i Atrybuty konfiguracji. 

    Ograniczenia opcji pozwalają nam na powstrzymanie przed wybraniem pewnych opcji produktów razem w tym samym pakiecie, bądź wymuszenie wybrania konkretnych opcji produktów razem.

    Atrybuty konfiguracji również przydadzą się w czasie tworzenia pakietu i pozwolą na ograniczenie widzianych opcji na podstawie listy, w której zdefiniujemy jakie opcje chcemy wyświetlać. Na przykład jeśli chcemy widzieć tylko laptopy w kolorze czarnym możemy użyć do tego atrybutu konfiguracji, który wyświetli nam listę z dostępnymi kolorami podczas wybierania opcji do pakietu.

    Jako oficjalny partner Salesforce, z przyjemnością podpowiemy jak zaimplementować pakiety Salesforce CPQ w Twojej firmie. Skontaktuj się z nami już dzisiaj i ułatw sobie wykonywanie codziennej pracy.

    Rośnij z Salesforce!

    Artykuły, które mogą Cię zainteresować:

    Zespół ME PL Solution

  • Account – Obiekt w Salesforce

    Jaką funkcje pełni obiekt Account w Salesforce? Account (PL: Konto) reprezentuje informacje i aktywności o indywidualnym kliencie, firmie lub partnerze związanym z biznesem.

    Za pomocą tego obiektu możemy przetrzymywać informacje o firmie, z którą współpracujemy lub konkurencji. 

    Każdy rekord posiada szereg pól, gdzie przetrzymujemy szczegółowe informacje o firmie. Zdjęcia przedstawiają standardowe pola dostępne w Salesforce.

    W razie potrzeby przetrzymywania większej liczby informacji możliwe jest dodanie nowych pól jak i również dodawanie załączników w postaci dokumentów lub zdjęć. 

    Powiązanym obiektem dla Account jest Contact na którym przetrzymywane są szczegółowe informacje o konkretnym pracowniku danej firmy. 

    Szczególną formą Account w Salesforce jest Person Account, tworzymy ten rekord przy współpracy z klientem indywidualnym, prowadząc na przykład sklep internetowy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *