Dynamic Forms – Czy wyświetlanie rekordów może być lepsze?

Prezentujemy dzisiaj nowe możliwości dodane do Lightning App Builder. Dla niestandardowych obiektów  została dodana możliwość edytowania wyświetlanych pól z poziomu Edit Page, jesteśmy w stanie określić w jakim miejscu na widoku strony chcemy wyświetlać bądź nie, wybrane przez nas pola.  To co robiliśmy kiedyś za pomocą edycji Page Layout, teraz możemy zrobić za pomocą Lightning… Czytaj dalej Dynamic Forms – Czy wyświetlanie rekordów może być lepsze?

Czym jest Chatter w Salesforce i do czego służy?

Chatter jest narzędziem stworzonym do komunikowania się wewnątrz platformy Salesforce w czasie rzeczywistym. Pozwala użytkownikom na pracę w grupie, rozmawianie ze sobą i udostępnianie informacji.  Korzystać z tej aplikacji możemy zarówno poprzez przeglądarkę oraz za pomocą telefonu z zainstalowaną aplikacją Salesforce i dostępem do internetu. Za pomocą Chattera możemy dowiedzieć się więcej na temat naszych… Czytaj dalej Czym jest Chatter w Salesforce i do czego służy?

Jak zmienić walutę dla organizacji oraz użytkownika

Często zadawanym pytaniem przez nowych użytkowników Salesforce jest jak zmienić walutę i ustawić jako domyślną dla naszej organizacji oraz czy jest możliwość zmiany waluty dla danego użytkownika. W tym artykule dowiesz się jak to zrobić. Wchodzimy w Setup (Step 1)  następnie w wyszukiwarce wpisujemy Company Information (Step 2), po kliknięciu otworzy nam się okno z… Czytaj dalej Jak zmienić walutę dla organizacji oraz użytkownika

Czy twój biznes jest gotowy na Pandemię

Najtrudniejsze testy i próby przychodzą zawsze, gdy tego najmniej się spodziewamy. Dla wielu przedsiębiorstw taką próbą jest koronawirus. Pracodawcy muszą lawirować między stratami w zyskach a możliwością zarażenia się pracowników. Odpowiedni poziom elektronicznego zaplecza może pozwolić na pracę z domu lub inne podobne rozwiązanie. Teraz wiele osób może sobie zadać pytanie: Jakie zaplecze jest potrzebne,… Czytaj dalej Czy twój biznes jest gotowy na Pandemię

Edytowanie pól w raportcie – Salesforce Summer’21 release

Kolejną letnią nowością jaka przyniosła nam aktualizacja Salesforce jest możliwość edytowania pól w rekordach bezpośrednio w Raporcie. Pozwala to na zaoszczędzenie czasu, gdy chcemy poprawić jakąś wartość przeglądając dane za pomocą raportu. Dzięki temu usprawnieniu nie będziemy musieli każdego z rekordu z osobna otwierać w nowej karcie, co może być uciążliwe jeśli chodzi o edytowanie… Czytaj dalej Edytowanie pól w raportcie – Salesforce Summer’21 release

Hierarchia udostępniania rekordów – Salesforce Summer’21 Release.

Przyszedł czas na zapoznanie się z najnowszym Summer’21 Release od Salesforce, czyli co kwartalnymi aktualizacjami.  Zostało dodanych wiele ciekawych zmian, które postaramy wam się zaprezentować w najbliższych dniach, publikując artykuły z najciekawszymi, według nas zmianami.  Pod tym linkiem… https://releasenotes.docs.salesforce.com/en-us/summer21/release-notes/salesforce_release_notes.htm …znajdują się wszystkie zmiany dotyczące platformy Salesforce.   Zaczniemy od zaprezentowania funkcjonalności pozwalającej na sprawdzeniu kto ma… Czytaj dalej Hierarchia udostępniania rekordów – Salesforce Summer’21 Release.

Twórz Makra w Salesforce

To jak skonfigurować Macros w ustawieniach Salesforce przedstawiliśmy w poprzednim wpisie. Teraz zajmiemy się tworzeniem Macros dla rekordów na obiekcie Lead.  Dla ułatwienia pracy sprzedawcom, zrobimy tak, aby Macros za jednym kliknięciem utworzyły nowe Zadanie i zalogował informacje o kontakcie z potencjalnym klientem.  W aplikacji, do której dodaliśmy przycisk Macros, klikamy przycisk na dole strony… Czytaj dalej Twórz Makra w Salesforce

Jak ustawić Macra w Salesforce?

Za pomocą Macros w Salesforce skracamy czas pracy poprzez automatyzację powtarzających się schematów czynności wykonywanych podczas pracy na rekordach. Jedno kliknięcie pozwala na wysłanie emaila, zalogowania rozmowy lub utworzeniu nowego taska dla wielu rekordów jednocześnie.  Ten artykuł będzie poświęcony ustawieniu Macros w naszej organizacji i przeznaczony dla osób technicznych.  Zacznijmy od Macro Setting, aby upewnić… Czytaj dalej Jak ustawić Macra w Salesforce?