Case Merge

Polska znajduje się w klimacie umiarkowanym o nie umiarkowanej pogodnie, szczególnie widoczne jest to na wiosnę, gdzie pogoda zmienia się o 180 stopni w ciągu doby. Dlatego jest to dobry czas na zajęcie myśli czymś równie zmiennym, lecz bardziej normatywnym zjawiskiem jakim są nowości ze świata Salesforca ( pomijam fakt, że jest kwarantanna przez koronawirusa i trzeba siedzieć w domu a internet cały obejrzałem). 

Obiekt Case w Salesforce służy w głównej mierze do komunikacji z klientem, gdy ma on jakieś pytanie, problem lub chcemy dotrzeć z jakąś informacją do wybranych osób. 

Przy dużym nagromadzeniu Case-ów mogą pojawić się duplikaty danej sprawy co nie ułatwia pracy Supportowi. W związku z zapytaniami od użytkowników, zespół Salesforca postanowił dodać opcję Merge, czyli połączenia kilku Casów i w ten sposób pozbycia się bałaganu z danymi. Postaram się teraz przedstawić wam jak włączyć oraz używać tej opcji. 

Aby aktywować Merge Case, wchodzimy do Setup następnie wpisuje Case Merge zaznaczamy Case Merge i pojawiają nam się opcje do wyboru, możemy zachować połączone Casy, które wyświetlane będą w related list, lub usunąć zdublowane po połączeniu ich. Wybieramy równie status po tej operacji, domyślny jest closed, ale można dodać swój własny. Wybierając opcję usunięcia zdublowanych Case-ów, dostępne są one w recycle-bin przez 15 dni.

Zaznaczamy 2 lub 3 Casey ( minimum 2 maksymalnie 3) , klikamy na przycisk Merge.

Pojawia się okno z wyborem, który z zaznaczonych Casów ma być zachowany jako główny, możemy wybrać pola z wartościami, które będą później wyświetlane. Domyślnie wyświetlają nam się pola z innymi danymi, lecz możemy użyć opcji Show All Fields wtedy pojawią się nam wszystkie pola.

Informacja o połączonych Case-ach wyświetla się w Activities, oraz na Related List w zakładce Case Comment.

Podsumowują, opcja Merge Case została usprawniona o możliwość łączenia Case-ów bez konieczności dawania uprawnień użytkownikowi do usuwania rekordów, ponieważ dodano opcję zachowania połączonych Case-ów ze zmienionym statusem, które następnie można usunąć. Można połączyć minimalnie 2 a maksymalnie 3 Zagadnienia. 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *