Case Teams w Salesforce

W Salesforce osoby odpowiedzialne za odpowiadanie na zgłoszenia klientów możemy łączyć w zespoły za pomocą narzędzia Case Teams. 

Case Teams w prosty sposób umożliwiają dodawanie nowych użytkowników do Sprawy, które mogą pomóc nam w jej rozwiązaniu. Możemy również przypisywać całe zespoły specjalistów do wybranej Sprawy oraz powiadomić  automatycznie wszystkich członków o nowym zadaniu. 

Poniżej przedstawiamy wam jak utworzyć nowy zespół i przypisać nowych użytkowników do Sprawy.

Zaczniemy od wejścia do Konfiguracji (Setup), następnie w wyszukiwarce wpisujemy Case Teams i z listy wybieramy Case Team Roles. W celu utworzenia Case Team każdy z członków zespołu musi posiadać rolę jaką pełni w zespole. 

Klikamy na przycisk New w celu utworzenia nowej roli.

Zaczynając od góry wpisujemy nazwę roli. 

Case Access – Każda z nowych ról charakteryzuje się tym, że możemy jej określić do jakich spraw może mieć dostęp oraz możliwość ich edytowania bądź nie. 

Po utworzeniu roli przechodzimy do stworzenia nowego Zespołu. W tym celu w wyszukiwarce konfiguracji wpisujemy Case Teams i wybieramy Predefined Case Teams. Klikamy New.

Teraz wpisujemy nazwę naszego zespołu i w sekcji Team Members dodajemy poszczególnych użytkowników przypisując im odpowiednie role stworzone wcześniej.

Jak dodać Case Team do Sprawy?

Przechodząc do obiektu Sprawy(Case) wybieramy interesujący nas rekord i przechodzimy do zakładki Related. Na liście powiązanych rekordów powinna znajdować się zakładka Case Teams, jeżeli nie jest widoczna, należy dodać ją do layoutu na obiekcie Case. 

Mamy możliwość dodania pojedynczego użytkownika( Add Member) oraz całego zespołu( Add Team). 

Klikając Add Team otworzy nam się nowe okno, gdzie z listy wybieramy nasz zespół i zapisujemy. W ten sposób dodaliśmy wszystkich użytkowników z zespołu do Sprawy.

Dodając konkretnego użytkownika do Sprawy możemy określić jego rolę jaką wykonuje. 

Tak tworzone i użytkowane zespoły ułatwiają rozwiązywanie nowych zgłoszeń od klientów. 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *