Hierarchia udostępniania rekordów – Salesforce Summer’21 Release.

Przyszedł czas na zapoznanie się z najnowszym Summer’21 Release od Salesforce, czyli co kwartalnymi aktualizacjami.  Zostało dodanych wiele ciekawych zmian, które postaramy wam się zaprezentować w najbliższych dniach, publikując artykuły z najciekawszymi, według nas zmianami.  Pod tym linkiem… https://releasenotes.docs.salesforce.com/en-us/summer21/release-notes/salesforce_release_notes.htm …znajdują się wszystkie zmiany dotyczące platformy Salesforce.   Zaczniemy od zaprezentowania funkcjonalności pozwalającej na sprawdzeniu kto ma… Czytaj dalej Hierarchia udostępniania rekordów – Salesforce Summer’21 Release.

Twórz Makra w Salesforce

To jak skonfigurować Macros w ustawieniach Salesforce przedstawiliśmy w poprzednim wpisie. Teraz zajmiemy się tworzeniem Macros dla rekordów na obiekcie Lead.  Dla ułatwienia pracy sprzedawcom, zrobimy tak, aby Macros za jednym kliknięciem utworzyły nowe Zadanie i zalogował informacje o kontakcie z potencjalnym klientem.  W aplikacji, do której dodaliśmy przycisk Macros, klikamy przycisk na dole strony… Czytaj dalej Twórz Makra w Salesforce

Account Teams – udostępnianie danych w Salesforce

Salesforce jest bardzo bezpiecznym środowiskiem pracy, w którym każdy ma dostęp tylko do swoich danych. Czasami jednak występuje potrzeba współpracy z kolegami z zespołu i w takim przypadku przydaje się umiejętność korzystania z Account Team.  Account Teams to nic innego jak możliwość zarządzania dostępem do rekordów typu Account i powiązanymi z nim obiektami (Contact, Case,… Czytaj dalej Account Teams – udostępnianie danych w Salesforce

Uruchomienie Flow przed usunięciem rekordu.

Zimowa odsłona Salesforce release’21 zaprezentowała wiele zmian dotyczących automatyzacji. Na pierwszym miejscu zwraca na siebie uwagę możliwość uruchomienia Flow przed usunięciem rekordu co daje nam możliwość automatycznej aktualizacji i tworzenia nowych danych po usunięciu rekordu.  Dla przykładu: Mamy obiekt Okazja Biznesowa ( Opportunity) i chcemy, aby po jego usunięciu na powiązanym z nim obiekcie Konta… Czytaj dalej Uruchomienie Flow przed usunięciem rekordu.

Jak edytować profil i stworzyć nowego użytkownika-Chatter Salesforce

W tym artykule przedstawimy wam jak edytować profil użytkownika w salesforce dodać informacje o sobie, edytować zdjęcia profilowe oraz w tle i jak stworzyć użytkownika z jedną z licencji przedstawionych w poprzednim artykule Link. Będąc zalogowanym w naszej organizacji Salesforce w prawym górnym rogu klikamy na ikonę profilu (1), następnie poprzez kliknięcie na nazwę profilu… Czytaj dalej Jak edytować profil i stworzyć nowego użytkownika-Chatter Salesforce

Czym jest Chatter w Salesforce i do czego służy?

Chatter jest narzędziem stworzonym do komunikowania się wewnątrz platformy Salesforce w czasie rzeczywistym. Pozwala użytkownikom na pracę w grupie, rozmawianie ze sobą i udostępnianie informacji.  Korzystać z tej aplikacji możemy zarówno poprzez przeglądarkę oraz za pomocą telefonu z zainstalowaną aplikacją Salesforce i dostępem do internetu. Za pomocą Chattera możemy dowiedzieć się więcej na temat naszych… Czytaj dalej Czym jest Chatter w Salesforce i do czego służy?

Case Merge

Polska znajduje się w klimacie umiarkowanym o nie umiarkowanej pogodnie, szczególnie widoczne jest to na wiosnę, gdzie pogoda zmienia się o 180 stopni w ciągu doby. Dlatego jest to dobry czas na zajęcie myśli czymś równie zmiennym, lecz bardziej normatywnym zjawiskiem jakim są nowości ze świata Salesforca ( pomijam fakt, że jest kwarantanna przez koronawirusa… Czytaj dalej Case Merge

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Uncategorized

Before-Save Updates in Flows

Kolejnym etapem w podróży po niezmiernie interesujących zmianach, które zafundował nam Salesforce tej wiosny jest nowa funkcjonalność we Flow, a dokładniej mówiąc do 10 razy przyspieszenie jego pracy.  Do tej pory, działanie automatyzacji procesów w Salesforce odbywało się w ten sposób, że Flow był uruchamiany za pomocą Process Buildera, podczas tworzenia nowego rejestru lub edycji… Czytaj dalej Before-Save Updates in Flows