Masowe Akcje z widoku Split View

Ciekawym udogodnieniem wprowadzonym przez Salesforce wraz z Summer’21 Release jest możliwość wykonywania masowych akcji z widoku Split View.Wcześniej masowa edycja rekordów była możliwa tylko w widoku Table.  Split View jest to forma połączenia przeglądania rekordów w formie tabeli oraz pełnego widoku edycji rekordu.  Na załączonym zdjęciu widoczny jest widok Table, gdzie po lewej stronie zaznaczając… Czytaj dalej Masowe Akcje z widoku Split View

Hierarchia udostępniania rekordów – Salesforce Summer’21 Release.

Przyszedł czas na zapoznanie się z najnowszym Summer’21 Release od Salesforce, czyli co kwartalnymi aktualizacjami.  Zostało dodanych wiele ciekawych zmian, które postaramy wam się zaprezentować w najbliższych dniach, publikując artykuły z najciekawszymi, według nas zmianami.  Pod tym linkiem… https://releasenotes.docs.salesforce.com/en-us/summer21/release-notes/salesforce_release_notes.htm …znajdują się wszystkie zmiany dotyczące platformy Salesforce.   Zaczniemy od zaprezentowania funkcjonalności pozwalającej na sprawdzeniu kto ma… Czytaj dalej Hierarchia udostępniania rekordów – Salesforce Summer’21 Release.

Account Teams – udostępnianie danych w Salesforce

Salesforce jest bardzo bezpiecznym środowiskiem pracy, w którym każdy ma dostęp tylko do swoich danych. Czasami jednak występuje potrzeba współpracy z kolegami z zespołu i w takim przypadku przydaje się umiejętność korzystania z Account Team.  Account Teams to nic innego jak możliwość zarządzania dostępem do rekordów typu Account i powiązanymi z nim obiektami (Contact, Case,… Czytaj dalej Account Teams – udostępnianie danych w Salesforce

Uruchomienie Flow przed usunięciem rekordu.

Zimowa odsłona Salesforce release’21 zaprezentowała wiele zmian dotyczących automatyzacji. Na pierwszym miejscu zwraca na siebie uwagę możliwość uruchomienia Flow przed usunięciem rekordu co daje nam możliwość automatycznej aktualizacji i tworzenia nowych danych po usunięciu rekordu.  Dla przykładu: Mamy obiekt Okazja Biznesowa ( Opportunity) i chcemy, aby po jego usunięciu na powiązanym z nim obiekcie Konta… Czytaj dalej Uruchomienie Flow przed usunięciem rekordu.

Jak edytować profil i stworzyć nowego użytkownika-Chatter Salesforce

W tym artykule przedstawimy wam jak edytować profil użytkownika w salesforce dodać informacje o sobie, edytować zdjęcia profilowe oraz w tle i jak stworzyć użytkownika z jedną z licencji przedstawionych w poprzednim artykule Link. Będąc zalogowanym w naszej organizacji Salesforce w prawym górnym rogu klikamy na ikonę profilu (1), następnie poprzez kliknięcie na nazwę profilu… Czytaj dalej Jak edytować profil i stworzyć nowego użytkownika-Chatter Salesforce

Czym jest Chatter w Salesforce i do czego służy?

Chatter jest narzędziem stworzonym do komunikowania się wewnątrz platformy Salesforce w czasie rzeczywistym. Pozwala użytkownikom na pracę w grupie, rozmawianie ze sobą i udostępnianie informacji.  Korzystać z tej aplikacji możemy zarówno poprzez przeglądarkę oraz za pomocą telefonu z zainstalowaną aplikacją Salesforce i dostępem do internetu. Za pomocą Chattera możemy dowiedzieć się więcej na temat naszych… Czytaj dalej Czym jest Chatter w Salesforce i do czego służy?

Case Merge

Polska znajduje się w klimacie umiarkowanym o nie umiarkowanej pogodnie, szczególnie widoczne jest to na wiosnę, gdzie pogoda zmienia się o 180 stopni w ciągu doby. Dlatego jest to dobry czas na zajęcie myśli czymś równie zmiennym, lecz bardziej normatywnym zjawiskiem jakim są nowości ze świata Salesforca ( pomijam fakt, że jest kwarantanna przez koronawirusa… Czytaj dalej Case Merge

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Uncategorized