Data Loader tworzenie danych

Data Loader to aplikacja do masowego importu i eksportu danych. Można użyć go do aktualizacji, usuwania lub eksportowania danych z Salesforce. Podczas transferu danych Data Loader odczytuje, wyodrębnia i ładuje przygotowany plik z danymi oddzielony przecinkami w formacie CSV.

Wszystkie potrzebne informacje o tym jak zainstalować Data Loader dla systemu Windows znajdziecie pod tym linkiem
Install Data Loader on Windows a dla użytkowników macOS klikając  Install Data Loader on macOS..


Mając przygotowane dane w formacie CSV, uruchamiamy Data Loader i logujemy się na Produkcję bądź Sandbox. Po zalogowaniu możemy zamknąć okno logowania klikając Cancel.

Powinno zostać nam okno jak poniżej z akcjami, które możemy wykonać używając programu. Są to kolejno:

Insert – umożliwia wstawić nowe dane dla dowolnego obiektu.

Update– aktualizacja istniejących już danych (potrzebujemy ID wybranych rekordów) 

Upsert– W tym samym czasie możemy aktualizować i tworzyć nowe dane. 

Delete– Usunięcie serii danych (potrzebujemy ID wybranych rekordów) 

Export– Pobranie wybranych danych.

Export All– Program pobierze wszystkie dane z Salesforce

W tym, krótkim instruktażu zajmiemy się tylko opcją Insert, która pozwoli nam utworzyć nowe Accounts. W tym celu klikamy na Insert , wybieramy wcześniej przygotowany plik z danymi, obiekt Account (Account) następnie klikamy Next. 

Nastąpi Inicjalizacja danych przez program i otworzy nam się okno Mapowania, gdzie dopasujemy nasze dane z polami na obiekcie Account. Klikamy Create or Edit a Map. Teraz przeciągamy pola do dolnej tabeli, aby je dopasować. Klikamy next, wybieramy folder, w którym zapiszą się pliki z informacjami o przebiegu migracji, a następnie Finish.

Wyświetli się okno z przebiegiem procesu, następnie pojawi się informacja o tym czy operacja powiodła się i o błędach powstałych przy “wrzucaniu” danych. 

Nasza operacja w pełni się udała, więc przedstawię wam teraz jak wygląda plik z udanymi operacjami i co można z niego odczytać (znaleźć go można w folderze wcześniej przez nas wybranym i otworzyć go przy pomocy każdego programu obsługującego rozszerzenie CSV). 

Pojawiły się dodatkowe kolumny z ID nowo utworzonych Accounts oraz informacja o statusie, że dane zostały utworzone. ID Accounts możemy użyć do aktualizacji, bądź usunięcia danych. 

A tak prezentują się nasze wrzucone dane w Salesforce.

A dla osób, które wolą patrzeć niż czytać:

Źródło: kanał ME PL Solution na YouTube

Data Loader jest bardzo funkcjonalnym i prostym narzędziem do zarządzania dużą ilością danych, pozwala zaoszczędzić bardzo dużo czasu przy masowej aktualizacji pól na obiektach i nie tylko. Firma ME PL oferuje takie usługi w całych zakresie możliwości programu i nie tylko. 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *