Date Exchange Rate

W tym wpisie zapoznamy się z funkcją Date Exchange Rate, która pozwala na ustawienie zmiany kursu waluty w wybrany przez nas dzień. Ten artykuł jest rozwinięciem wcześniejszego wpisu Link, gdzie opisaliśmy jak dodawać waluty dla organizacji. 

Znajdujemy się w oknie Setup>Company Information>Currency Setup, klikamy Enable  w zakładce Advanced Currency Management (Step 14), zaznaczamy pole pokazane w Step 15 a następnie Enable (Step 16).

Teraz załaduje nam się okno Manage Currencies (jest on dostępny pod tą samą nazwą w Setup Step 17). Klikając na pole Manage Currencies (Step 19), przejdziemy do okna, gdzie możemy zarządzać dodanymi wcześniej walutami. My wybieramy Manage Dated Exchange Rates (Step 18).

Zaznaczone pole (Step 20) informuje nas czym są Dated Exchange Rates w Step 21 możemy aby to okno więcej nam się nie wyświetlało a następnie klikamy Continue.

Klikamy  New Exchange Rates (Step 22).

W kroku Step 23 wybieramy datę od której będzie obliczany nowy kurs, Step 24 wpisujemy nowy kurs a następnie zapisujemy (Step 25). Tutaj warto dodać, że jeżeli zamkniemy dany Opportunities ( status closed won)  przed datą zmiany kursu waluty to wartość transakcji będzie obliczana dla wartości kursu z chwilą jego zamknięcia. 

Jeżeli pomylimy się ustawiając Dated Exchange Rates możemy dokonać edycji klikając na Euro (Step 26)….

…Otworzy nam się okno edycji Dated Exchange Rates w Salesforce Classic

Dostępne są również rozwiązania, które umożliwiają pobieranie informacji o aktualnym kursie walut z wybranej przez nas strony banku bądź giełdy, jeżeli bylibyście zainteresowani takim rozwiązaniem zapraszamy do kontaktu. 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *