Edytowanie pól w raportcie – Salesforce Summer’21 release

Kolejną letnią nowością jaka przyniosła nam aktualizacja Salesforce jest możliwość edytowania pól w rekordach bezpośrednio w Raporcie.

Pozwala to na zaoszczędzenie czasu, gdy chcemy poprawić jakąś wartość przeglądając dane za pomocą raportu. Dzięki temu usprawnieniu nie będziemy musieli każdego z rekordu z osobna otwierać w nowej karcie, co może być uciążliwe jeśli chodzi o edytowanie większej liczby rekordów.

To rozwiązanie jest na razie w fazie beta i chcąc posiadać je już teraz, musimy skontaktować się z supportem Salesforce w celu włączenia nam tej funkcjonalności. 

Jeżeli Inline Editing in Reports zostało włączone, wystarczy przejść do ustawień systemu i w wyszukiwarce konfiguracji wpisać Reports and Dashboards Settings…

…Przechodząc do nowego okna, zaznaczamy kwadracik przy Enable Inline Editing in Reports (Lightning Experience only). 

W ten sposób włączyliśmy możliwość edytowania rekordów bezpośrednio w raporcie. 

Teraz zobaczmy jak to wygląda w praktyce.

Otwierając raport i widząc symbol ołówka możemy edytować wartość w polu i klikając Save zapisać zmiany. 

Niektórych z pól nie można edytować, są one oznaczone symbolem kłódki. 

Salesforce podał listę pól i typów pól, których nie możemy edytować bezpośrednio z raportu:

  • Task i event 
  • Systemowe pola takie jak Record ID and Created Date
  • Złożone pola typu Picklist
  • Niestandardowe pola date/time
  • Zaszyfrowane pola tekstowe
  • Pola typu formula
  • Standardowe pola typu date/time, auto number, rollup summary, record type, master-detail, long text area, rich text lub hierarchy
  • Inne Pola, gdzie edytowanie pól jest niedozwolone poprzez restrykcje związane z page layout lub record type

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *