Jak dodać listę widoku jako kartę w Salesforce CRM?

ME PL Solution Jak dodać listę widoku jako kartę w Salesforce CRM ?

Jak już zapewne wiesz, każda aplikacja w Salesforce posiada pasek nawigacji. W pasku możesz dodawać i usuwać karty, które dają Ci dostęp do obiektów. Jak dodać listę widoku jako kartę w Salesforce CRM?


Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak dodawać karty do aplikacji możesz sprawdzić jeden z naszych poprzednich artykułów:

Jak stworzyć i dodać nową kartę w Salesforce CRM?

Oprócz tego, do paska nawigacji możesz również dodawać Listy Widoków. Jeśli pracujesz często z Listami Widoków, ta opcja może przydać Ci się w codziennej pracy z danymi, których najczęściej potrzebujesz. Największy Dostawca usług CRM na Świecie dba o komfort Twojej pracy.

Poniżej krótki przewodnik jak możesz to zrobić.

Jak dodać listę widoku jako kartę w Salesforce CRM?

Na początku przejdź do Listy Widoku, którą chcesz przypiąć do paska nawigacji. Następnie kliknij strzałkę obok obiektu, z którego pochodzi Twoja Lista. Kliknij ‘Open ‘’Name of your List View” in New Tab’.

Jak dodać listę widoku jako kartę w Salesforce CRM?

Lista pojawi się na końcu paska tak jak widać poniżej.

Jak dodać listę widoku jako kartę w Salesforce CRM?

Teraz kliknij strzałkę obok tej listy i wybierz ‘Add ‘Name of your List View’ to Nav Tab’.

Jak dodać listę widoku jako kartę w Salesforce CRM?

Lista Widoku zostanie przypięta do paska jako karta. Możesz zmienić jej pozycję klikając na nią i przeciągając.

Jak dodać listę widoku jako kartę w Salesforce CRM?

Od teraz możesz dotrzeć do potrzebnych informacji jeszcze szybciej!


Jako oficjalny partner Salesforce projektujemy, wdrażamy, doradzamy i szkolimy pracowników w obsłudze dedykowanych systemów CRM stworzonych w oparciu o najnowszą technologię Salesforce.

Więcej o naszych usługach tutaj.

Rośnij z Salesforce!

Zespół ME PL Solution

Więcej na naszym blogu:

Jak zmienić nazwę kolumny w raporcie bez zmiany nazwy pola w Salesforce CRM?
Jak zmienić nazwę kolumny w raporcie bez zmiany nazwy pola w Salesforce CRM?

Jak zmienić nazwę kolumny w raporcie bez zmiany nazwy pola w Salesforce CRM? Czytaj więcej na blogu ME PL Solution.

Jak masowo usunąć rekordy z Salesforce CRM?
Jak masowo usunąć rekordy z Salesforce CRM?

Narzędzie Mass Delete w Salesforce CRM pomaga administratorom w usunięciu dużej liczby rekordów za pomocą kilku kliknięć, bez używania zewnętrznych narzędzie takich jak Salesforce Inspector czy Data Loader. Czytaj więcej na blogu ME PL Solution.

Jak uporządkować rekordy używając Topics?
Jak uporządkować rekordy używając Topics?

Za pomocą Topics możesz w Salesforce CRM grupować rekordy z różnych obiektów w ramach jednego tematu. Czytaj więcej na blogu ME PL Solution.

Jak używać List Widoków w Salesforce CRM?
Jak używać List Widoków w Salesforce CRM?

Czym są i jak ustawić Listy Widoków w Salesforce CRM? Czytaj więcej na blogu ME PL Solution.

Jak importować i eksportować dane z Data Loader?
Jak importować i eksportować dane z Data Loader?

Jak importować i eksportować dane z Data Loader od Salesforce CRM? Narzędzie pozwala na masowy import/eksport danych do lub z Twojego systemu. Czytaj więcej na blogu ME PL Solution.

Jak ustawić domyślnego właściciela rekordu Lead?
Jak ustawić domyślnego właściciela rekordu Lead?

Jak ustawić domyślnego właściciela rekordu na obiekcie Lead? System Salesforce CRM daje wiele pożytecznych funkcji. Jedną z nich jest Web-to-Lead. Czytaj więcej na blogu ME PL Solution.

previous arrow
next arrow

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *