Jak ustawić Macra w Salesforce?

Za pomocą Macros w Salesforce skracamy czas pracy poprzez automatyzację powtarzających się schematów czynności wykonywanych podczas pracy na rekordach. Jedno kliknięcie pozwala na wysłanie emaila, zalogowania rozmowy lub utworzeniu nowego taska dla wielu rekordów jednocześnie. 

Ten artykuł będzie poświęcony ustawieniu Macros w naszej organizacji i przeznaczony dla osób technicznych. 

Zacznijmy od Macro Setting, aby upewnić się, że posiadamy w tą funkcjonalność w swojej organizacji Salesforce.


Przechodząc dalej upewnijmy się, że dany profil ma dostęp do Macros…

Aby Macros mogły działać poprawnie w Salesforce, musimy włączyć feed tracking na każdym z obiektów. 

Następnie przechodzimy do Object Managera, gdzie tworzymy nowy Page Layout dla obiektu, w którym chcemy umieścić Macros. Pamiętajcie o zaznaczeniu kwadracika Feed-Based Layout. 

Edytujemy nowo utworzony Page Layout i włączamy Salesforce Mobile and Experience Actions. 

Teraz wystarczy dodać Macros do aplikacji w Salesforce. W tym celu przechodzimy App Managera z listy edytujemy wybraną przez nas Aplikację. 

W sekcji Utility Items dodajemy Macros i zapisujemy zmiany.

W ten oto sposób, dodaliśmy Macros do Aplikacji i już możemy zacząć usprawniać organizację. 

W tym artykule to już wszystko, w kolejnym przedstawimy wam jak tworzyć Macros i usprawniać procesy sprzedażowe w Salesforce. 

Pozdrawiamy

Zespół ME PL.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *