Jak wdrożyć system CRM?

ME PL Solution Jak wdrożyć CRM?

W dzisiejszym wpisie podzielimy się swoimi doświadczeniem wyniesionymi z setek rozmów i dziesiątek wdrożeń systemów CRM od Salesforce u naszych Klientów.


Jak wdrożyć system CRM?

Od początku działalności przeprowadziliśmy steki rozmów z firmami rożnej wielkości i z różnych branż. Pomimo różnic, zauważyliśmy, że pewne rzeczy się powtarzają. Często spotykając się z firmą, można odnieść wrażenie, że tak naprawdę firma nie wie czego chce. Celem niniejszego wpisu jest przygotowanie firm do pierwszych rozmów z partnerami Salesforce, lub siebie samych, do wdrożenia systemu CRM w firmie.

Być może jesteś już na etapie, w którym widzisz, że bez nowoczesnych technologii dalej się nie da. Twój zespół sprzedaży urósł? Nie możesz znaleźć potrzebnych informacji? Szukasz adresu email klienta w rożnych miejscach na dysku, smartfonie, poczcie i w różnych plikach rozsianych gdzieś w komputerze? A może decyzja o wdrożeniu systemu CRM wynika z obaw o przyszłość i stworzenia środowiska do pracy zdalnej?

Każde z tych pytań prowadzi do jednego rozwiązania – systemu zarządzania relacjami z klientem (CRM).

Powołując się na uznany w Świecie autorytet, autora książki “Zacznij od dlaczego”, Simon Sinek, proponuje każde przedsięwzięcie zaczynać od “dlaczego”. Następnie, Autor proponuje zadnie sobie pytania “jak?”. Końcowa faza to odpowiedź na pytanie “co”? Zacznijmy więc od pytania: “dlaczego potrzebuję systemu CRM?”

Bez CRM nie sposób ogarnąć wszystkich docierających do nas informacji.

Nie czarujmy się, ilość informacji, które docierają do nas w ciągu jednego dnia stale rośnie. Odnosi się to również do biznesu. Nawet w przypadku małych i mikro firm, ilość informacji jakie docierają do nas w ciągu dnia stale rośnie. Informacje rozsiane na różnych nośnikach, systemach, mogą się “zapodziać”. Nie sprzyja to efektywności i pozbawia nas najcenniejszego zasobu – czasu. Zamiast przekopywać się, że setki różnych nośników, plików i maili, czy nie lepiej mieć wszystkie informacje w jednym, bezpiecznym miejscu?

System CRM od Salesforce jest uporządkowaną bazą danych, która pozwoli na centralizację wszystkich danych – nawet pochodzących z różnych źródeł.

Drugim z pytań, które Autor zadaje w swojej książce jest “jak?”.

Odpowiedź na to pytanie stanowi główny temat tego wpisu.

W jaki sposób wdrożyć system CRM od Salesforce?

“Pudełkowa” wersja Salesforce CRM zawiera pełny zestaw funkcjonalności, który w założeniu ma odpowiadać potrzebom większości firm. Dopasowanie pól, zależności pomiędzy obiektami/polami, stworzenie automatyzacji procesów biznesowych, nadanie odpowiednich uprawnień i wiele, wiele więcej, to działania mające na celu personalizacje Salesforce zgodnie z indywidualnymi potrzebami firmy. Salesforce dzieli się wiedzą potrzebną do ustawienia systemu wg potrzeb użytkownika. Największy Dostawca CRM na Świecie, stworzył nawet do tego celu darmową platformę do nauki obsługi i administracji systemu. Aby móc powiedzieć o systemie “dopasowanym na miarę”, niezbędne jest posiadanie odpowiedniej wiedzy. Nowych użytkowników Salesforce zachęcamy do zapoznania się ze stroną Salesforce Trailhead, na której można znaleźć wiele darmowych kursów, które nauczą konfiguracji oraz użytkowania Twojego systemu CRM.

Drugim sposobem na wdrożenie systemu CRM od Salesforce, jest zatrudnienie oficjalnego partnera Salesforce, takiego jak ME PL Solution. Partnerzy Salesforce posiadają odpowiednią wiedzę potwierdzoną licznymi certyfikatami. Dodatkowo, Salesforce dba o to, aby posiadana wiedza się nie przedawniała, obligując swoich partnerów do stałego aktualizowania i zdobywania wiedzy. Drugi sposób ma tą przewagę, że pozwala zaoszczędzić mnóstwo czasu i energii na samodzielne zdobywanie wiedzy. Daje również pewność, że wszelkie zmiany dokonane zostaną w sposób, który nie będzie stwarzał problemów w przyszłości.

Niezależnie od tego czy wybierzesz samodzielną pracę, czy zatrudnisz do tego ekspertów, na starcie dobrze jest się przygotować.

W jaki sposób przygotować się do wdrożenia systemu CRM?

Przede wszystkim trzeba jasno określić i sprecyzować procesy biznesowe zachodzące w firmie. To w jaki sposób prowadzimy firmę i wykonujemy swoje codzienne obowiązki jest bardzo indywidualne. Posiadając wiedzę o tym w jaki sposób prowadzimy różnego rodzaju działania, możemy przenieść je na grunt systemu CRM. Innymi słowy:

Przenieść firmę do systemu CRM, który będzie odpowiadał specyfice pracy.

Kolejnym z ważnych pytań jest: ilu będzie użytkowników systemu? Odpowiedź na to pytanie pozwoli nie tylko ustalić koszty, ale i zaplanować pracę wdrożeniowe. Być może na początku zechcemy wdrożyć system tylko dla działu sprzedaży?

Następne pytanie odnosi się do bezpieczeństwa przetwarzanych danych. Zwłaszcza w przypadku danych wrażliwych, których posiadanie jest niezbędne np. do obsługi zlecenia. Kto powinien mieć dostęp i do jakich danych? Czy każdy pracownik powinien mieć jednakowy dostęp do wszystkich danych? Czy może dostęp ten powinien być w jakiś sposób ograniczony?

W jaki sposób powiązane są z sobą poszczególne procesy? Wiedza o tym w jaki sposób powiązane są procesy biznesowe w firmie, pozawala na zaprojektowanie różnego rodzaju automatyzacje. Automatyzowanie powtarzalnych – często nudnych i czasochłonnych zadań, to ogromna przewaga systemu CRM od Salesforce.

Do wykorzystania nowoczesnych technologii, niezbędna jest również podstawowa wiedza z dziedziny IT. Czy Twoi pracownicy posiadają dostateczną wiedzę? A może potrzebują przeszkolenia?

Mamy swoje “dlaczego” i “jak”. Pozostało ostatnie z pytań jakie Autor zadaje: “co”. Żadną niespodzianką nie będzie kiedy powiemy, że na pytanie: “co mam wdrożyć?”, odpowiemy CRM od Salesforce! Wracając do pytania “dlaczego”? Salesforce to największy, najbardziej innowacyjny dostawca usług CRM na Świecie! Zaufało mu już ponad 150 tyś. firm z całego Świata!

Podsumowując

Aby wdrożyć system CRM przede wszystkim trzeba zauważyć taką potrzebę. Nie negujemy sposobu w jaki przeprowadzane są procesy biznesowe w firmach – pod warunkiem, że działają. Jeżeli do ich wykonania wystarczają stary dobry zeszyt, kalendarz, skrzynka pocztowa czy tabela w arkuszu kalkulacyjnym, nie będziemy Ci wmawiać, że jest inaczej. Jedna mała uwaga. To w jaki sposób dane są zorganizowane i prezentowane ma ogromne znaczenie. Ludzkie oko nie jest dostosowane do przeglądania tabel.

Trzeba zadać sobie również pytanie: czy jestem w stanie samemu wdrożyć system CRM? Czy mam wystarczająco dużo czasu? Czy mogę poświęcić go na naukę? Jeżeli odpowiedź brzmi tak, istnieje cała masa darmowych materiałów, samouczków i filmików udostępnionych na Salesforce Trailhead. Darmowe materiały dostępne na stronie, pozwalają w pełni opanować wiedzę na temat administracji oraz użytkowania CRM od Salesforce. Salesforce dzieli się wiedzą, dając darmowy dostęp do ogromnych jej zasobów.

Jeżeli nie mamy ani czasu, ani wiedzy, ani ochoty na samodzielne wdrażanie systemu, możemy zwrócić się o pomoc do specjalistów. Do jakich specjalistów? Najlepiej oficjalnych partnerów Salesforce, którzy posiadają odpowiednią wiedzę potwierdzoną licznymi certyfikatami. Wybór tej opcji ma wiele korzyści. Na rynku istnieje wiele firm, partnerów i pośród nich z pewnością znajdzie się taki, który będzie nam opowiadał.

Jak się przygotować do pierwszego spotkania?

Przed pierwszym spotkaniem z partnerem Salesforce, dobrze zadać sobie następujące pytania:

  • co chcę osiągnąć?
  • jakie procesy biznesowe zachodzą w mojej firmie?
  • w jaki sposób wygląda przykładowy dzień pracy w mojej firmie?
  • które czynności się powtarzają i chcielibyśmy je zautomatyzować?
  • ilu użytkowników będzie miało dostęp do systemu?
  • jaki mam budżet?

Ostatnie pytanie może budzić kontrowersje, ale zadajemy je na spotkaniach mimo wszystko. Dlaczego? Ponieważ często okazuje się, że potrzeby klienta znacznie przerastają budżet jakim dysponuje on do wdrożenia zaawansowanych produktów Salesforce. Trudno spodziewać się, że mikro firma będzie miała wystarczający budżet na wdrożenie Salesforce Einstein. A jednak, czasami firmy, które przeczytały co nieco na stronie Salesforce, spodziewają się dostępu do tak potężnych narzędzi analitycznych. Dobrze jest zatem zastanowić się – nawet w przybliżeniu, ile wynosi budżet na projekt.


Jako oficjalny partner Salesforce projektujemy, wdrażamy, doradzamy i szkolimy pracowników w obsłudze dedykowanych systemów CRM stworzonych w oparciu o najnowszą technologię Salesforce.

Więcej o naszych usługach tutaj.

Rośnij z Salesforce!

Zespół ME PL Solution

Więcej na naszym blogu:

ME PL Solution Salesforce CRM Partner
Czym jest CRM
Czym jest CRM

CRM od Salesforce wspiera Twój biznes i pozwala być bardziej efektywnym!

Jak wdrożyć system CRM?
Jak wdrożyć system CRM?

W jaki sposób zabrać się za wdrożenie systemu CRM od Salesforce w Twojej firmie? Czytaj więcej na blogu ME PL Solution.

Skąd wiedzieć czy potrzebuję CRM?
Skąd wiedzieć czy potrzebuję CRM?

Być może pojęcie CRM jest Ci znane i zastanawiasz się czy naprawdę go potrzebujesz, albo czy to już czas? Kilka pytań pozwoli Ci to ustalić. Czytaj więcej na blogu ME PL Solution.

previous arrow
next arrow

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *