Jak zmienić walutę dla organizacji oraz użytkownika

Często zadawanym pytaniem przez nowych użytkowników Salesforce jest jak zmienić walutę i ustawić jako domyślną dla naszej organizacji oraz czy jest możliwość zmiany waluty dla danego użytkownika. W tym artykule dowiesz się jak to zrobić.

Wchodzimy w Setup (Step 1)  następnie w wyszukiwarce wpisujemy Company Information (Step 2), po kliknięciu otworzy nam się okno z ustawieniami, gdzie klikamy Edit (Step 3).

Kolejnym etapem jest aktywowanie Multiple Currency (Step 4), następnie zapisujemy Save.

Gdy aktywowaliśmy już możliwość dodawania walut przechodzimy z powrotem do okna Company Information, a następnie wchodzimy w Currency Setup (Step 5).

W zakładce Active Currencies klikamy New (Step 6).

Teraz w Step 7, dokonujemy wyboru interesującej nas waluty z rozwinięcia listy. W polu Conversion Rate (Step 8) wpisujemy aktualną wartość kursu waluty, Step 9 określa ilość miejsc po przecinku jakie będą wyświetlane, zapisujemy zmiany Step 10.

W oknie poniżej widzimy listę dodanych walut dla naszej organizacji, możemy również zmieniać kursy walut klikając Edit przy wybranym polu, bądź dezaktywować jedną z walut, jeżeli nie chcemy jej używać. 

Aby dokonać zmiany domyślnej waluty dla naszej organizacji klikamy Change Corporate (Step 11).

Z rozwijanej listy w Step 12 wybieramy walutę a następnie zapisujemy (Step 13).

Poniżej na zdjęciu przedstawiłem wam, gdzie szukać informacji o tym, że nasze działania powiodły się i dane uległy zmianie.


Ustawienie domyślnej waluty dla użytkownika jest bardzo łatwe, można to zrobić samemu wchodząc w ustawienia użytkownika klikając na ikonkę w prawym górnym rogu 1 i wybierając Settings. W oknie wyszukiwania wpisujemy Language & Time Zone 2, w polu Currency 3  z listy wybieramy walutę i zapisujemy Save.

W prosty sposób możemy sprawić aby nasza sprzedaż prowadzona na rynkach, gdzie wymiana handlowa dokonywana jest w różnych walutach, była łatwiejsza do przedstawienia ofert klientowi. Jeśli potrzebujesz pomocy w ustawieniu swojej organizacji Salesforce skontaktuj się z nami.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *