Konwersja rekordu Lead

Kiedy już utworzyliśmy nowy rekord na obiekcie Lead i po wstępnych rozmowach z potencjalnym klientem chcielibyśmy przejść do kolejnego procesu sprzedażowego, czyli utworzenia rekordów na obiektach: Account, Contact i Opportunity. 

Konwersja, bo tak nazywa się standardowa automatyzacja Salesforce, pozwala na utworzenie 3 rekordów za pomocą 2 kliknięć i zaoszczędzenie czasu podczas przepisywania danych. 

Mając otwarty rekord obiektu Lead, w prawym górnym rogu z rozwijanej listy wybieramy opcję Convert.

Następnie otworzy nam się okno, w którym widoczne są sekcje dla poszczególnych obiektów i w każdej tej sekcji automatycznie zostały pola odpowiednimi wartościami z rekordu Lead. 

Po sprawdzeniu danych, klikamy Convert

Teraz otworzy nam się okno potwierdzające utworzenie nowych rekordów, gdzie klikając na poszczególne kwadraciki otworzą nam się utworzone dane.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *