Listy widoku w Salesforce

W Salesforce do wyświetlania danych posługujemy się Listami Widoków, dzięki którym możemy dokonywać filtrowania wyświetlanych rekordów, przedstawić je za pomocą wykresu oraz edytować zawartość pól z poziomu listy.

Poniżej przedstawiamy grafikę z opisem poszczególnych elementów widoku.

Lista jest to sposób przedstawiania rekordów dla danej zakładki.

Zakładka (Obiekt) to tabela z danymi, która zawiera rekordy czyli rzędy w tabeli a pola są to nagłówki kolumn.  

Każda zakładka w organizacji posiada własne Listy Widoków przypisane tylko i wyłącznie do niej. Edytując standardowe Listy Widoków dostępne dla każdego użytkownika, zmieniamy ich wygląd dla wszystkich użytkowników. Zaznaczając pinezkę przy nazwie Listy sprawimy, że dana lista będzie przypięta do zakładki. Oznacza to, że za każdym razem, gdy wejdziemy na tą zakładkę będzie widoczna przypięta przez nas  lista.  

Z poziomu Listy Widoków możemy edytować nasze rekordy, zaznaczając kwadraciki przy ich nazwię, następnie klikając w dowolne pole i kolejno w ikonę ołówka, otworzy nam się okno;

Za pomocą, którego możemy edytować jedno pole, bądź zaznaczając kwadracik dokonać edycji pól na wszystkich zaznaczonych wcześniej rekordach.

Poniżej zaznaczone są narzędzia do zarządzania Listami Widoków:

Pierwsze pole z lewej służy do wyszukiwania rekordów po ich nazwie. 

Pod ikoną koła zębatego ukryte są opcje edycji danej Listy

Przycisk z narysowaną tabelką służy do zmiany widoku wyświetlania. Mamy do wyboru formę Tabeli bądź Kanban.

Możemy również wyświetlać nasze rekordy przedstawione na liście widoków w formie wykresów

Za pomocą filtrów, możemy pogrupować nasze rekordy na podstawie wartości w polach.

Pamiętajmy o uprawnieniach, ponieważ tylko profile z ta taki uprawnieniami mogą dokonywać edycji list już istniejących bądź tworzenia nowych.

Potrzebne  Pozwolenia 
Tworzenie nowej Listy WidokówStwórz i dostosuj widoki listy
Tworzenie, edycja, lub usuwanie publicznych List WidokówZarządzaj widokami list publicznych

Listy Widoków są intuicyjnym narzędziem do zarządzania rekordami dla danej zakładki, możemy również z jej poziomu masowo edytować pola, jeżeli chcielibyście poznać więcej funkcjonalności w Salesforce zapraszamy do kontaktu i współpracy z firmą ME PL.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *