Migracja danych Data Import Wizard

Data Import Wizard jest funkcją Salesforce umożliwiającą wstawianie danych do standardowych obiektów takich jak accounts, contacts, leads, solutions, campaign members, person accounts  oraz niestandardowych. Data Import Wizard jest ograniczony do importu, maksymalnie 50,000 rekordów na raz.  

Aby uruchomić Import Wizard wchodzimy w Setup następnie w Quick Find wpisujemy Data Import Wizard, pojawi nam się okno z informacją o tym jakie pliki już zaimportowaliśmy, poniżej znajduje się Launch Wizard!, gdzie klikamy. 

Zostaliśmy przeniesieni do okna roboczego, gdzie zaczynając od lewej, wybieramy obiekt, następnie wybieramy jedną z czynności, której chcemy dokonać (w naszym przypadku obiekt Account and Contact, akcja  Add new records). Następnie wybieramy wcześniej przygotowany plik z danymi w formacie CSV. Klikamy Next w prawym dolnym rogu.

Niektóre z pól zostały dopasowane automatycznie, lecz powinniśmy sprawdzić, czy o dane pola nam chodziło. Na zdjęciu poniżej przedstawiona jest mapa z automatycznym dopasowaniem, jednak niektóre pola są nieodpowiednio przypisane. Aby zmienić dopasowanie klikamy Change bądź Map i dokonujemy wyboru odpowiednich pól.

Tak wygląda okienko dopasowania, w którym wybieramy spośród pól znajdujących się na obiekcie Account i Contact.  Możliwy jest wybór kilku pól w Salesforce, które będa wypełnione taką samą informacją zawartą w naszym pliku.

Poniżej prezentuję zmiany jakiś dokonałem podczas mapowania pól. Zostały wybrane tylko pola z obiektu Account, ponieważ tylko to nas interesuje. 

Jeżeli wszystko się zgadza, klikamy Next i Start Import, zostaniemy przekierowani do okna z informacjami o przebiegu procesu oraz o możliwych błędach jakie mogły powstać podczas importu danych. 

Jak widzimy poniżej, wszystkie interesujące nas rekordy zostały utworzone. 

A wszystkie pola zostały wypełnione odpowiednimi wartościami.

Jeśli od artykułu wolisz film, to zapraszamy:

Źródło: kanał ME PL Solution na YouTube

Data Import Wizard jest pomocnym i łatwym w obsłudze narzędziem udostępnionym w Salesforce do szybkiego tworzenia bądź edycji danych, co pozwala przyspieszyć przenoszenie danych i zarządzanie nimi w jednym miejscu. Firma ME PL oferuje cały zakres usług w migracji danych i zapraszamy do kontaktu w celu współpracy.  

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *