Nowe Pola w Salesforce

Korzystając z Salesforce standardowe pola mogą nie pasować do wszystkich danych, którymi posługuje się twoja firma, w tym celu dostępna jest funkcja tworzenia niestandardowych pól. W tym artykule przedstawię wam jak stworzyć pole typu text na obiekcie Account. 

Przechodzimy do zakładki Object Manager (2) klikając na ikonkę koła zębatego w prawym górnym rogu (1). Wybieramy spośród dostępnych obiektów Account (3).

Będąc w Setupie obiektu Account po lewej stronie wybieramy Field&Relationship (5), następnie klikamy New (6). 

W pierwszym kroku wybieramy typ pola, który nas interesuje. Zaznaczamy pole typu tekst. Przy każdej z nazw po prawej stronie są opisy dla typów pól, gdzie widnieje informacja do czego one służą i w jaki sposób działają.  Szerszy opis dostępny jest pod tym linkiem https://help.salesforce.com/articleView?id=custom_field_types.htm&type=5.

Przechodzimy do następnego okna klikając Next (7).

Wpisujemy nazwę pola (Field Label), Length określa maksymalną liczbę znaków, które możemy wpisać, warto dodać opis (Description) do czego dane pole służy w celu ułatwienia pracy administratorom bądź deweloperom. Required sprawia, że przy tworzeniu nowego Account  to pole zawsze musi być wypełnione. Unique określa możliwość zdublowania wartości w polu. Default Value  za pomocą formuły określana jest wartość, która wypełnia to pole domyślnie. Klikamy  Next (8)

Podczas tworzenia niestandardowego pola możemy określić dostęp dla profili, które mogą widzieć lub edytować nasze pole (9), albo zaznaczyć opcję Read-Only (10), gdzie użytkownik z danym profilem widzi zawartość pola, lecz nie może jej edytować. Klikamy Next (11).  

Ostatnie okno wymaga zaznaczenia, które z layouts, będą miały dostęp do pola. Layout jest to strona w Salesforce którą widzi dany profil użytkownika przypisany do niej. Zapisujemy (12). 

Obraz poniżej, przedstawia to co wykonaliśmy w tym poradniku.

Zdobycie wiedzy na temat Salesforce i maksymalne wykorzystanie funkcjonalności systemu wymaga poświęcenia dużej ilości czasu, dlatego warto dopasowanie twojej organizacji do systemu pozostawić specjalistom takim jak my w ME PL

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *