Obiekt – Lead

Praca w Salesforce z założenia opiera się na 4 podstawowych obiektach, są to:

Leads – czyli potencjalni klienci lub potencjalne interesy

Accounts – czyli firmy, z którymi już współpracujemy

Contacts – są to pracownicy firm, często mogą to być osoby wcześniej zapisane jako Lead

Opportunities – rekord za pomocą, którego przygotowywujemy i przedstawiamy ofertę dla klienta. Oficjalne tłumaczenie to Okazja Biznesowa. 

W tym artykule zajmiemy się przybliżeniem obiektu Lead, którego rekordy są pierwszym etapem w poszukiwaniu klientów. 

Jeżeli znaleźliśmy firmę lub osobę, która mogłaby by wyrazić zainteresowanie naszym produktem, jednak nie nawiązaliśmy z nim jeszcze kontaktu, jak również nie posiadamy go w bazie danych Salesforce to do przetrzymywania tego typu informacji służy właśnie obiekt Lead. 

Na rekordzie obiektu Lead możemy przetrzymywać wiele informacji, zależnie od procesu sprzedażowego w danej firmie. Tworzenie niestandardowych pól jest częstą praktyką wśród użytkowników Salesforce. 

Dla rekordów obiektu Lead dostępne są aktywności, dzięki którym jesteśmy w stanie zapisywać wszystkie próby kontaktu i rozmowy z potencjalnym klientem.

W momencie, gdy nasza zaczepka do potencjalnego klienta okazała się skuteczna to w prosty sposób za pomocą Konwersji, jesteśmy w stanie stworzyć rekordy potrzebne w dalszym procesie sprzedażowym ( Account, Contact, Opportunity). 

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat Salesforce i jego podstawowych funkcjonalności to zachęcamy do udziału w kursie Udemy o tematyce Salesforce – Podstawy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *