Powiązane Kontakty z Wieloma Kontami w Salesforce

Dzięki funkcji Zezwalaj użytkownikom na powiązanie kontaktu z wieloma kontami będziesz mógł dodać jeden kontakt do wielu kont. Jest to przydatne, gdy właściciel firmy jest właścicielem więcej niż jednej firmy lub gdy masz konsultanta, który może pracować w imieniu wielu organizacji.

Aby skorzystać z tej opcji, musisz ją włączyć w ustawieniach konta, a w sekcji Kontakty do ustawień wielu kont wybierz Zezwalaj użytkownikom na powiązanie kontaktu z wieloma kontami.

Obraz zawierający tekst

Opis wygenerowany automatycznie

Następnie należy dodać listę pokrewnych kontaktów w układzie strony Konto oraz listę powiązanych kont pokrewnych w układzie strony Kontakt.

Jeśli potrzebujesz zmienić role z Relacji kontaktu z podmiotem, możesz to zrobić w obiekcie Relacja kontaktu z podmiotem w polu Role.

Teraz wystarczy dodać relacje w Kontaktach i Kontach.

Mamy nadzieję, że jest to dla was pomocna informacja i zachęcamy do zapoznania się z naszymi innymi wpisami.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *