Ręczne tworzenie Spraw w Salesforce

W Salesforce Sprawy mogą być tworzone ręcznie w systemie przez użytkowników, wystarczy na obiekcie Sprawa (Case), kliknąć przycisk New i wypełnić wymagane pola. 

Teraz omówimy szerzej standardowe pola do których wprowadzamy informacje w celu określenia nowej Sprawy. 

Zdjęcie Poniżej przedstawia okno, które otwiera nam się po wciśnięciu przycisku NEW i zaczniemy opis od sekcji Case Information:

Case Owner- jest to osoba zajmująca się Sprawą i właściciel rekordu 

Case Number – Jest unikalny dla danej Sprawy

Contact Name-Osoba zgłaszająca problem 

Account Name- Firma, której dana Sprawa dotyczy

Case Currency- Waluta w jakiej będziemy się rozliczać z klientem

Kolejną sekcją są Additional Information:

Status – określa na jakim etapie jest dana Sprawa

Case Origin- mówi o pochodzeniu Sprawy, czyli skąd ona wpłyneła

Priority- ważność Sprawy

Type- tutaj wybieramy jakiego typu jest to Sprawa

Case Reason- Powód zgłoszenia

Przechodzą do kolejnego zdjęcia i sekcji Description Information, możemy zawrzeć następujące informacje:

Subject – Wpisujemy temat, czyli hasłowy opis Sprawy

Description- Wszystkie nasze działania, pomysły, sugestie, rozwiązania

Internal Comment- Jeżeli współpracujemy w zespole to nasi koledzy mogą dodawać swoje uwagi do danej Sprawy.

Sekcja Web Information zawiera informacje związane ze stroną internetową.  

Po utworzeniu Sprawy będziemy mieli do dyspozycji różne widoki, po prawej stronie widoczne są szczegółowe informacje. 

W zakładce Feed mamy dostęp do Czatu za pomocą, którego możemy komunikować się z osobami, które mają dostęp do Sprawy.

Na liście Related znajdują się Open Activities, które trzymają informację o utworzonych Zadaniach i Spotkaniach. 

Activity History pokazuje jakie wydarzenia lub zadania były przypisane do Sprawy.

Case Comments umożliwia dodawanie indywidualnego komentarza. 

Attachments pozwala na dodawanie plików, zdjęć. 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *