Ręczne udostępnianie rekordów w Salesforce Lightning

To co było kiedyś dostępne tylko w wersji Classic, jest już dostępne w Salesforce Lightning za sprawą Spring’21 Release. Chodzi o przycisk Sharing, umożliwiający podzielenie się informacjami z dowolnym użytkownikiem w organizacji Salesforce.

Na przykładzie rekordu na obiekcie Okazja Biznesowa (Opportunity), z prawej strony rozwijamy listę dostępnych akcji, klikamy przycisk Sharing w celu udzielenia dostępu do tego rekordu   

Po kliknięciu otworzy nam się okno edycji udostępniania i w pierwszym polu możemy wybrać jakiemu użytkownikowi lub grupie użytkowników, chcemy udzielić dostępu. 

Następnie określamy jakie uprawnienia będą posiadać osoby z dostępem do naszego rekordu. 

Read Only- dostęp tylko do odczytu informacji.

Read/Write- możliwość edycji danych.



Klikając przycisk Edit możemy zarządzać użytkownikami mającymi dostęp do rekordu, usuwać, zmieniać uprawnienia oraz za pomocą przycisku View Sharing hierarchy mamy dostęp pełnej listy osób, które mają wgląd do danych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *