Salesforce CRM dla Przedstawicieli Handlowych

ME PL Solution Salesforce Partner CRM

Salesforce Dla Przedstawicieli Handlowych jest to gotowy produkt CRM od firmy ME PL Solution, który zawiera  w sobie możliwości Salesforce Essentials oraz dodatkowe funkcjonalności stworzone specjalnie dla zwiększenia efektywności sprzedaży dla osób oferujących swoje produkty bezpośrednio u klienta.


Poniżej przedstawiamy to co mogą Państwo otrzymać kupując Salesforce Essentials wraz z rozwiązaniem od ME PL Solution. 

Wszelkie dane kontaktowe firm/klientów znajdują się w aplikacji Sales. Klikając zakładkę Home, wyświetli się mapa z klientami/firmami z naszej bazy danych.

Mapa ta jest darmowym dodatkiem do Salesforce i posiada takie funkcje jak:

  • Filtrowanie rekordów po wartościach z wybranych rekordów. Np. wszyscy klienci w danym obszarze, którzy spełniają określone kryteria. Np. potencjalnie zainteresowani klienci, których uważamy, że trzeba odwiedzić,
  • Możliwość zaznaczania obszarów na mapie za pomocą koła lub wyznaczania kilku punktów na mapie w celu znalezienia kontaktów lub firm,
  • Mapa oferuje również wyznaczenie trasy do maksymalnie 8 adresów. Proponowana droga pomiędzy punktami jest najbardziej optymalna. 
ME PL Solution Salesforce CRM

Poniżej mapy widzimy nasze zaplanowane spotkania (Events).

Pod Events, znajduje się wyszukiwarka kontaktów. Za pomocą wyszukiwarki można wyszkukać kontakty, do których: wyślemy maila, sprawdzimy status i informacje jakie zgromadziliśmy na temat danej osoby. W tym miejscu mogą być wyświetlane inne obiekty/informacje. Wybór zależy od indywidualnych potrzeb klienta. 

Po prawej stronie, w oknie Today’s Events, znajdziesz zaplanowane na dzisiejszy dzień spotkania. 

Assistant przypomina o aktywnościach i sugeruje kolejne działania. 

Przechodzimy teraz do zakładki Account, gdzie poszczególne rekordy trzymają informacje o firmie z którą współpracujemy. 

Za pomocą List View (list widoków) jesteśmy w stanie sortować wyświetlane dane. 

List View znacząco ułatwia pracę w systemie. Dzięki listom widoków ustalimy np. kiedy odbyło się ostatnie spotkanie. Okres czasu pomiędzy wizytami wybierany jest przez użytkownika.

Salesforce CRM dla Przedstawicieli Handlowych

Wypełniając pola podczas tworzenia rekordu, możemy zapisywać wiele informacji na temat firm. Istnieje możliwość dodawania innych pól, w których można przechowywać potrzebne informacje. Wszystko w zależności od Państwa unikalnych potrzeb.

ME PL Solution Salesforce CRM
Salesforce CRM dla Przedstawicieli Handlowych

Obiekt Contact (kontakt) zawiera szczegółowe informacje o osobach pracujących w poszczególnych firmach.

ME PL Solution Salesforce CRM

Z poziomu widoku informacji o rekordzie Details, możemy przejść do rekordu firmy w której pracuje dana osoba. W Activity  wysyłamy wiadomości e-mail, tworzymy zadania Task, spotkania Event oraz logujemy informacje Log Call  jakie zdobyliśmy w rozmowie z daną osobą.

Salesforce CRM dla Przedstawicieli Handlowych

Spotkania Events przypisujemy do danego kontaktu i firmy.

ME PL Solution Salesforce CRM

Informacje o zapisanych spotkaniach znajdują się w zakładce Calendar

Salesforce CRM dla Przedstawicieli Handlowych

Salesforce oferuje szereg raportów, które przedstawiają dane w sposób jasny i przejrzysty, zwiększając obraz działania. 

ME PL Solution Salesforce CRM

Dashboard wyświetla kilka raportów na raz i jest świetnym narzędziem do sprawdzenia aktualnego stanu naszych działań.

Salesforce CRM dla Przedstawicieli Handlowych

Przedstawione powyższe informacje są jedynie częścią z możliwości platformy Salesforce. Dodatkowymi elementami jest zapis informacji o Państwa Produktach (Products), tworzenie Okazji Bizesowych (Opportunities), tworzenie Koszyków (Quotes) z produktami wybranymi przez klienta.

Koszt zakupu standardowej wersji  Salesforce Essentials to wydatek 25$ miesięcznie.

Pakiet Salesforce CRM dla Przedstawicieli Handlowych zawiera:

  • Konsultacje online,
  • Pomoc w dobraniu odpowiedniego rozwiązania dla Państwa wymagań,
  • Ptworzenie automatyzacji i niestandardowych funkcjonalności (Listy widoków, Pola, Formuły, Strony domowej, Aplikacji itd.),
  • Instalacja aplikacji z Mapą,
  • Podstawowa migracja danych,
  • Szkolenie.

Skontaktuj się z nami już dzisiaj i dowiedz się w jaki sposób CRM od największego dostawcy tego typu usług na Świecie – Salesforce, może zrobić dla Ciebie.

Jako oficjalny partner Salesforce projektujemy, wdrażamy, doradzamy i szkolimy pracowników w obsłudze dedykowanych systemów CRM stworzonych w oparciu o najnowszą technologię Salesforce. Kilka minut rozmowy może pozwolić Ci uniknąć problemów w przyszłości – zapraszamy do kontaktu.

Rośnij z Salesforce!

Zespół ME PL Solution

Więcej artykułów z naszego bloga:

ME PL Solution Salesforce CRM Partner
Czym jest CRM
Czym jest CRM

CRM od Salesforce wspiera Twój biznes i pozwala być bardziej efektywnym!

Jak wdrożyć system CRM?
Jak wdrożyć system CRM?

W jaki sposób zabrać się za wdrożenie systemu CRM od Salesforce w Twojej firmie? Czytaj więcej na blogu ME PL Solution.

Skąd wiedzieć czy potrzebuję CRM?
Skąd wiedzieć czy potrzebuję CRM?

Być może pojęcie CRM jest Ci znane i zastanawiasz się czy naprawdę go potrzebujesz, albo czy to już czas? Kilka pytań pozwoli Ci to ustalić. Czytaj więcej na blogu ME PL Solution.

previous arrow
next arrow