Salesforce CRM – Szybki Start!

ME PL Solution Salesforce CRM Szybki Start

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, Zespół ME PL Solution stworzył pakiet startowy Salesforce CRM Szybki Start!


Salesforce Szybki Start

Celem stworzenia pakietu jest minimalizacja zaangażowania Twojego Zespołu w proces wdrażania systemu CRM od największego Dostawcy tego typu usług na Świecie.

Pakiet został stworzony w dwóch wariantach:

  1. Podstawowy,
  2. Zaawansowany.

Salesforce Szybki Start – pakiet podstawowy

Jak działa pakiet Basic?

Wdrożenie odbywa się na zasadzie warsztatów, na które składają się poniższe punkty:

  1. Rozmowa wstępna, ok. 30 min.,
  2. Zrozumienie Twoich procesów biznesowych, ok. 60 min.,
  3. Zarządzanie potencjalnymi klientami, ok. 45 min.,
  4. Zarządzanie kontaktami i firmami, ok. 45 min.,
  5. Zarządzanie okazjami biznesowymi i prognozowaniem, ok. 60 min.,
  6. Zasady powielania i dopasowania, ok. 30 min.,
  7. Strona główna, raporty i pulpity nawigacyjne, ok. 45 min.,
  8. Przegląd i przekazanie projektu, ok. 45 min.

Łączny czas realizacji projektu wynosi ok. 6 godzin.

Co zawiera Salesforce Szybki Start pakiet podstawowy?

  1. Konfiguracja Sales Cloud,
  2. Ustawienia profilu oraz użytkownika,
  3. Konfiguracja procesów biznesowych – od potencjalnego klienta, do okazji biznesowej,
  4. Uruchomienie prognoz,
  5. Ustawienie metody sprawdzania duplikatów,
  6. Ustawienie do 15 pól niestandardowych,
  7. Dopasowanie do 2 obiektów niestandardowych,
  8. Podstawowe szkolenie użytkowników w zakresie tworzenia 5 raportów oraz jak tworzyć więcej,
  9. Ustawienie 1 Dashboard,
  10. Szkolenie praktyczne – 2 godziny.

W pakiet podstawowy NIE wchodzą:

  1. Integracje zewnętrzne i niestandardowe,
  2. Automatyzacja procesów, proces zatwierdzania,
  3. Konfiguracja Produktów, Cenników, Ofert, Spraw, Umów i Zamówień,
  4. Salesforce Code ,
  5. Migracja danych.

Ulepsz swój pakiet podstawowy!

Wszystkie ulepszenia będą negocjowane indywidualnie.

  1. Integracje zewnętrzne i niestandardowe,
  2. Automatyzacja procesów, proces zatwierdzania,
  3. Konfiguracja Produktów, Cenników, Ofert, Spraw, Umów i Zamówień,
  4. Dodatkowe konfiguracje,
  5. Niestandardowe rozwiązania,
  6. Migracja danych,
  7. Wsparcie na żywo.

Salesforce Szybki Start – pakiet zaawansowany

Jak działa pakiet zaawansowany Salesforce Szybki Start?

Wdrożenie odbywa się na zasadzie warsztatów, na które składają się poniższe punkty:

  1. Rozmowa wstępna, ok. 30 min.,
  2. Zrozumienie Twoich procesów biznesowych, ok. 90 min.,
  3. Potencjalni klienci, Konta i Zarządzanie Kontaktami, ok. 120 min.,
  4. Zarządzanie Okazjami Biznesowymi i Prognozowaniem, ok. 120 min.,
  5. Oferty, Produkty i Cenniki, ok. 90 min,
  6. Kampanie, Kontrakty i Zamówienia, ok. 60 min.,
  7. Narzędzia, ustawienia aplikacji mobilnej, raporty, dashboardy, ok. 90 min.,
  8. Przegląd i przekazania projektu, ok. 90 min.

Łączny czas realizacji projektu wynosi ok. 12 godzin.

Co zawiera Salesforce Szybki Start pakiet zaawansowany?

  1. Konfiguracja Sales Cloud,
  2. Ustawienie dwóch profili wraz z użytkownikami,
  3. Konfiguracja procesów biznesowych – od potencjalnego klienta, do okazji biznesowej,
  4. Produkty, Cenniki i Oferty,
  5. Automatyzacja do 5 procesów,
  6. Ustawienie 1 procesu zatwierdzania (dla licencji Enterprise i wyższych),
  7. Szablon e-mail,
  8. Instalacja i ustawienie jednej niestandardowej aplikacji Salesforce,
  9. Włączenie i ustawienie funkcji Prognozowania,
  10. Do 15 pól niestandardowych,
  11. Do 2 obiektów niestandardowych,
  12. Włączenie funkcje Salesforce Lightning,,
  13. Ustawienie zasad dotyczących duplikatów,
  14. Do 5 raportów,
  15. Ustawienie 1 Dashboard,
  16. Szkolenie praktyczne – 2 godziny,
  17. Import danych (do 5 obiektów),
  18. DEMO aplikacji mobilnej.

W pakiet zaawansowany NIE wchodzi:

  1. Integracje zewnętrzne i niestandardowe,
  2. Kodowanie.

Ulepsz swój pakiet Quick Start Advance!

Wszystkie ulepszenia będą negocjowane indywidualnie.

  1. Wsparcie na żywo,
  2. Dodatkowe konfiguracje,
  3. Procesy zatwierdzania,
  4. Niestandardowe rozwiązania,
  5. Integracje.

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej.


Jako oficjalny partner Salesforce projektujemy, wdrażamy, doradzamy i szkolimy pracowników w obsłudze dedykowanych systemów CRM stworzonych w oparciu o najnowszą technologię Salesforce.

Więcej o naszych usługach tutaj.

Rośnij z Salesforce!

Zespół ME PL Solution