Salesforce Inspector – zarządzanie i migracja danymi

Poprzednio pokazywaliśmy jak migrować dane za pomocą Dataloader IO , w tym artykule przybliżymy wam w pełni darmową wtyczkę do przeglądarki – Salesforce Inspector.

Link do Wtyczki dla przeglądarki Chrome (Dostępna jest również dla innych przeglądarek)): 

https://chrome.google.com/webstore/detail/salesforce-inspector/aodjmnfhjibkcdimpodiifdjnnncaafh

Jest to bardzo dobre narzędzie dla osób zarządzających organizacją Salesforce, ale nie tylko, ponieważ prostota w działaniu tego programu sprawia, że każdy użytkownik może z łatwością pobrać, edytować i wgrywać dane na platformę Salesforce. 

Salesforce Inspector opiera się na wykorzystaniu języka SOQL. Na pierwszy rzut oka może on wydawać się dość skomplikowany, lecz jest bardzo intuicyjny w obsłudze i przy niewielkim wysiłku w poznaniu tego języka, jest możliwy do używania praktycznie przez każdego. 

Przejdźmy teraz do przedstawienia szczegółów oraz podstaw w użytkowaniu Salesforce Inspector. Jeżeli zainstalowaliśmy wtyczkę do przeglądarki, to po zalogowaniu się do Salesforce zauważymy przezroczystą strzałkę z prawej strony ekranu (oznaczonej strzałką na poniższym obrazku). 

Klikając na nią rozwinie nam się menu Salesforce Inspector’a. W zależności od tego czy mamy otwarty rekord lub nie, są widoczne szczegóły dotyczące rekordu takie jak nazwa lub ID oraz wyświetla się opcja Show All Data (1).  Poniżej mamy  możliwe funkcje do wykorzystania takie jak Export, Import Danych lub sprawdzenie limitów naszej Organizacji.

Sprawdźmy jak działa opcja Show All Data…

Zostajemy przeniesieni do widoku ze wszystkimi polami znajdującymi się na danym rekordzie. Możemy wyszukiwać poszczególne frazy za pomocą wyszukiwarki (1) i edytować poszczególne pola dwukrotnie klikając na daną wartość. W prawym górnym rogu mamy przyciski za pomocą których możemy dokonać akcji związanych z rekordem(3). Po lewej stronie (4) widnieje przycisk, dzięki któremu możemy wrócić do strony domowej  Organizacji. 

Wróćmy jednak do punktu (3) i wybierzmy z rozwijanej listy View record in Salesforce

… Jesteśmy z powrotem na rekordzie i ponownie otwórzmy Salesforce Inspector’a, jednak tym razem wybierając opcję Export Data. Przenieśliśmy się do widoku tak jak na obrazie poniżej i w sekcji oznaczonej (1) wpisujemy wartość taką jak zaprezentowana na zdjęciu. 

Tłumacząc wybieramy pola ID, Name oraz powiązaną Nazwę z obiektu Account, następnie określamy obiekt, z którego będziemy pobierać dane. 

Klikamy eksportuj (3) i otrzymamy listę(2) wszystkich rekordów z obiektu Contact z wartościami w polach, które wybraliśmy powyżej. 

Otrzymaną listę możemy skopiować w wybranym formacie i wkleić do jakiegokolwiek programu obsługującego dany format w celu dalszej pracy. 

Analogicznie działa funkcja Import, gdzie wklejamy skopiowane dane z edytora tekstu i możemy wgrać je do na odpowiedni obiekt. 

Jeżeli miałbyś jakieś pytania dotyczące eksportu i importu danych w Salesforce to zapraszam do kontaktu z nami poprzez formularz na stronie lub nasze social media: Linkedin, Facebook

Zespół ME PL 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *