Hierarchia udostępniania rekordów – Salesforce Summer’21 Release.

Przyszedł czas na zapoznanie się z najnowszym Summer’21 Release od Salesforce, czyli co kwartalnymi aktualizacjami. 

Zostało dodanych wiele ciekawych zmian, które postaramy wam się zaprezentować w najbliższych dniach, publikując artykuły z najciekawszymi, według nas zmianami. 

Pod tym linkiem… https://releasenotes.docs.salesforce.com/en-us/summer21/release-notes/salesforce_release_notes.htm

…znajdują się wszystkie zmiany dotyczące platformy Salesforce.  

Zaczniemy od zaprezentowania funkcjonalności pozwalającej na sprawdzeniu kto ma dostęp do naszego rekordu i na jakiej podstawie, czy to z racji uprawnień nadanych przez administratora, czy też funkcji pełnionej w firmie.

Informacje te mogliśmy już wcześniej uzyskać w wersji klasycznej Salesforce. 

Przedstawimy wam jak dodać to nowe rozwiązanie do swojej organizacji oraz krótko opiszemy jak z niego korzystać.

Na samym początku trzeba dodać przycisk Sharing Hierarchy do Layoutu obiektu na którym chcemy aby ta funkcjonalność była dostępna. 

Setup Object Manager →klikamy na obiekt Lead → Zakładka Page Layout → sekcja Mobile & Lightning Actions

Przeciągamy przycisk Sharing Hierarchy do sekcji Mobile & Lightning Actions

Teraz wystarczy już tylko zapisać zmiany Save lub Quick Save. 

Przechodzimy do rekordu na obiekcie Lead, po prawej stronie z rozwijanej listy akcji wybieramy dodany wcześniej Sharing Hierarchy…

…Otworzy nam się lista wszystkich użytkowników z dostępem do rekordu. 

Klikamy View przy wybranym użytkowniku…

…W nowo otwartej stronie czytając od lewej:

Shared With –  nazwa użytkownika lub grupy użytkowników, której udostępniamy rekord. 

Reason for Access – informacja o tym dlaczego ktoś ma dostęp do rekordu (W tym przypadku z powodu ręcznego udostępnienia). 

Account Access – Rodzaj dostępu do rekordu ( przykład: ‘Tylko do odczytu’)

Mamy nadzieję, że podoba wam się taka forma artykułu, zachęcamy do śledzenia naszych publikacji oraz w razie pytań prosimy o kontakt mailowy lub za pomocą naszych profili społecznościowych. Facebook, Linkedin.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *