Subskrybowanie raportów w Salesforce

Raporty w Salesforce przedstawiają dane, które często zmieniają się podczas pracy w naszej organizacji. Dlatego w celu zachowania danych z konkretnego dnia oraz godziny lub dla konkretnych zmian jakie zostaną zarejestrowane, możemy zapisać nasz raport w danej postaci. Oczywiście można to zrobić ręcznie jednak Salesforce zautomatyzował tą czynność.

Do tego celu służy opcja Subscribe, którą znajdziemy na rozwijanej liście przedstawionej na rysunku poniżej. 

W otwartym oknie mamy do wyboru konkretne ustawienia, które omówię: 

  • Frequency: Częstotliwość z jaką raport ma się zapisywać i powiadamiać konkretnego użytkownika
  • Days: Możemy wybrać poszczególne dni w jakich report będzie zapisywany
  • Time: Wybieramy konkretną godzinę
  • Attachment: Jest możliwość załączenia dokumentu lub zdjęcia do raportu w celach informacyjnych lub uzupełniających się danych

Sekcja Recipients odpowiada za to do kogo wiadomość wraz z raportem zostanie wysłana.

  • Send Email To:  informacja, który użytkownik otrzyma subskrypcję na maila

Klikając Edit Recipients mamy możliwość dodania nowych subskrybentów.  

Funkcja Run Report As przydatna jest w momencie, kiedy nie mamy dostępu do wszystkich danych jakie powinien przedstawiać raport, wtedy istnieje możliwość uruchomienia go jako inny użytkownik, który ma dostęp do wszystkich danych zawartych w raporcie.

Zakładka Condition umożliwia otrzymanie subskrypcji w momencie, gdy pojawią się dane, które będą określone za pomocą warunków. 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *