Twórz Makra w Salesforce

To jak skonfigurować Macros w ustawieniach Salesforce przedstawiliśmy w poprzednim wpisie. Teraz zajmiemy się tworzeniem Macros dla rekordów na obiekcie Lead. 

Dla ułatwienia pracy sprzedawcom, zrobimy tak, aby Macros za jednym kliknięciem utworzyły nowe Zadanie i zalogował informacje o kontakcie z potencjalnym klientem. 

W aplikacji, do której dodaliśmy przycisk Macros, klikamy przycisk na dole strony i wybieramy Create Macro

W otwartej stronie edytora wpisujemy nazwę Makra i na dole z listy możemy wybrać do jakiego obiektu będzie przypisany, domyślnie ustawiony jest na ten obiekt, na którym się znajdujemy. Save.

*Wybierając inny obiekt, musimy pamiętać o ustawieniu Feed Tracking i Page Layout!

Na nowo powstałym rekordzie Makra klikamy Edit Instructions. 

Znajdujemy się teraz w edytorze Makra. 

(Możemy dodawać akcję tylko na tych elementach, które są zaznaczone przerywaną linią)

-Klikamy Add Instruction.

-Wybieramy New Task (W panelu bocznym pojawi się nowy element)

-Klikamy na pola, które chcemy uzupełnić przy tworzeniu zadania.

 *Pamiętaj o dodaniu przycisku Save! W innym wypadku Task nie zostanie zapisany przy tworzeniu Makra i trzeba będzie to zrobić ręcznie!

-Wypełniamy wybrane pola wartościami, jakie chcemy otrzymać po utworzeniu Taska.

Klikamy jeszcze raz na Add Instruction i przechodzimy do kolejnego zdjęcia…

… Dodajmy w analogiczny sposób informację o kontakcie z Potencjalnym Klientem. 

Określmy jeszcze warunek dla jakie ma się wykonać akcja tworzenia Makra. Klikamy Add Logic i ustawiamy, że taski mają się zrobić tylko dla Leadów ze statusem Working-Contacted.

W ostatnim kroku zapisujemy zmiany (3). 

Otwórzmy teraz Lead dla którego zastosujemy Makra. 

Postępujemy w krokach zgodnie z tym co jest na rysunku poniżej. 

Klikając Edit lub View Details zostanie otwarta nowa strona z możliwością edycji Makra. 

Tak wygląda proces pracy Macros, na końcu sprawdzamy czy wszystkie elementy zostały utworzone i klikamy Done.  

Jak widać w zakładce Activity pojawiły się nowe rekordy. 

Macros ułatwiają pracę sprzedawcom zmniejszając liczbę kliknięć a tym samym czas obsługi klienta. Warto zastanowić się nad wprowadzeniem tego rozwiązania do swojej organizacji w celu zwiększenia efektywności w działaniu. 

Pozdrawiamy 

Zespół ME PL

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *