Email-To-Case w Salesforce

Email-To-Case w Salesforce jest to idealne rozwiązanie dla firm, które posiadają dział obsługi produktu i potrzebują kontaktu z klientem. Salesforce oferuje w bardzo prosty sposób konwertowanie Maili od klientów bezpośrednio na nowo utworzone Sprawy w naszym systemie. Jak to zrobić zaprezentujemy państwu poniżej.

W pierwszym kroku w wyszukiwarce Konfiguracji wpisujemy email-to-case następnie klikamy Edit i zaznaczamy kwadraciki przy następujących pozycjach:

-Enable Email-To-Case

-Enable On-Demand Service

Po zapisaniu naszych zmian, w sekcji Routing Address obok przycisku NEW wybieramy Email2Case następnie New.

Otworzyło się okno do utworzenia Email-To-Case. 

Uzupełniamy:

Routing Name – Nazwa porządkowa 

Email Address – Wpisujemy E Mail, który ma być powiązany z wiadomościami wysyłanymi od naszych klientów

Możemy zaznaczyć kwadracik przy Save Email Headers aby zapisywać temat maili.

Accept Email From – Możemy Wpisać domeny z jakich będą tworzone później Sprawy w naszej organizacji

Zaznaczając Create Task from Email, utworzone zostanie nowe Zadanie przypisane do tej Sprawy. 

Case Owner-  Sprawa może być przypisana do konkretnego użytkownika lub do Kolejki. 

Po kliknięciu safe wygeneruje nam się link Email Service Address – jest to adresat do którego klienci będą wysyłać maile z pytaniami. 

Poniżej przykład zastosowania i wykorzystania w praktyce Email Service Address i krótka wiadomość tekstowa.

Na zdjęciu widzimy, że nasza wiadomość została utworzona i zatytułowana tak samo jak temat maila. 

Jeżeli istnieje w naszym systemie o takich samych danych jak osoba wysyłająca zapytanie, to automatycznie zostanie przypisany Kontakt i Firma.

Ostatnie zdjęcie pokazuje, że Zadanie (Task) zostało przypisane do Sprawy oraz i najważniejsze informacje przypisane zostały automatycznie. 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *