Web-To-Case w Salesforce

Każda z firm posiada formularz zgłoszeniowy do kontaktu na swojej stronie internetowej. Salesforce oferuje możliwość tworzenia automatycznie Spraw w systemie ze strony za pomocą narzędzia Web-To-Case. 

Wpisując w wyszukiwarce Konfiguracji ‘Web-to-Case’ otworzą nam się ustawienia automatyzacji, gdzie ręcznie zaznaczając pierwszy kwadracik zezwalamy na używanie tworzenie Spraw za pośrednictwem strony internetowej.

Następnie, aby uniknąć spamu włączamy weryfikację CAPTCHA. 

W Default Case Origin wybieramy WEB. 

W sekcji Auto-Response Email Settings w pierwszym okienku wybieramy template do wiadomości zwrotnej o potwierdzeniu stworzenia Sprawy. 

W kolejnych polach możliwe jest ukrycie szczegółowych informacji , gdy nie powiedzie się utworzenie Sprawy.

Następnym krokiem jest wygenerowanie kodu HTML, który będzie umieszczony na naszej stronie internetowej. 

Wybieramy pola znajdujące się na Sprawie, które mają być uzupełnione przez osobę wysyłającą zgłoszenie. 

Możemy wybrać URL do jakiego powróci użytkownik po wypełnieniu formularza. 

Następnie wybieramy API key pair, jest to autoryzacja jaką otrzymujemy rejestrując naszą stronę w Google.

Klikamy Generate

Wygenerował nam się kod HTML, który wklejamy do odpowiedniej sekcji na stronie internetowej. 

Przykładowy wygląd formularza na stronie internetowej. Po wypełnieniu informacji i przesłaniu, nowy Case pojawi się w naszym systemie Salesforce. 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *