Wyświetlanie danych z Niestandardowego Obiektu

Stworzyliśmy Niestandardowy Obiekt w Salesforce i co dalej? Jak sprawić, aby pojawił się on w naszej aplikacji? Zapraszam do  krótkiego instruktażu. 

Przechodząc do Setup (Step 1), W wyszukiwarce wpisujemy Tabs (Step 2), po otwarciu nowego okna klikamy New (Step 3).

W punkcie 1 wybieramy nasz obiekt, następnie wybieramy Styl (2) przez jaki będzie reprezentowany nasz obiekt, kolejno przechodzimy dalej (3).

W kroku drugim wybieramy przez jakie profile nasz Tab może być widoczny Step 4 (  opcja Apply one tab visibility to all profiles udostępnia nasz tab wszystkim profilom), Step 5 przedstawia możliwość widzenia lub nie oraz ukrycia etykiety(Tab). Scrollując w dół klikamy Next. 

Kolejne okno przedstawia możliwość wyboru aplikacji, w których nasz nowy tab będzie dostępny. Przechodzimy w dół strony i klikamy Save.

Teraz dodamy nasz Tab do aplikacji, w tym celu klikamy ikonę przełączania aplikacji (Step 7), z listy wybieramy Sales. 

W prawym górnym rogu klikamy ikonkę ołówka (Step 8), po otwarciu okna klikamy Add More Items (Step 9)

Klikamy All (Step 10), wyszukujemy nasz Tab (Step 11),  zaznaczamy plusik (Step 12) na dole klikamy Add 1 Nav Item (Step 13) i Save.

Po odświeżeniu dostęp do Customowego Obiektu jest możliwy dla aplikacji Sales.

Zespół ME PL oferuje wsparcie przy dopasowaniu Salesforce do twoich potrzeb.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *