Zrób więcej z Opportunity Products

Salesforce służy do upraszczania i rozwiązywania wielu zagadnień w firmach, chcielibyśmy dzisiaj przedstawić wam na konkretnym przykładzie, jak wykorzystać wprowadzane nowości na platformie Salesforce.
Sprawa dotyczy najnowszego Spring’21 Release, w którym to otrzymujemy możliwość tworzenia relacji typu Lookup (czyli powiązania 2 obiektów) dla obiektu Opportunity Product.

Przykład: 

Potrzebujemy rejestrować transport towarów z jednego punktu do drugiego i trzymać tę informację w razie kontroli lub jakichś niejasności na magazynie. 

Mając utworzoną Okazję Biznesową w Salesforce dodajemy do niej produkty i jeżeli w związku ze sprzedażą, nasz towar przemieszcza się w celu sprzedaży i wysłania do klienta, każdorazowo na liście powiązanych rekordów, możemy dodać nowy rekord Transportation, gdzie oznaczamy miejsce datę i godzinę zmiany położenia.

W tym celu, tworzymy nowy obiekt o nazwie Transport i łączymy go za pomocą relacji typu Lookup z obiektem Opportunity Product. 

Wprowadzenie tego udogodnienia zajęło nam 15 minut. W Salesforce najlepiej wykorzystywać standardowe rozwiązania, ponieważ działają one lepiej niż niestandardowe funkcje stworzone przez administratorów bądź innych specjalistów. Zapewnia to ograniczenie kosztów podczas dostosowywania organizacji Salesforce do potrzeb firmy i minimalizuje błędy działania systemu do minimum.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *